Техническое размещение дебютного выпуска сегодня проводит «Южноуральский арматурно-изоляторный завод». «Ломбард «Мастер» успешно разместил облигации на 50 миллионов, а «РЕСО-Лизинг» зарегистрировал на Мосбирже очередной выпуск ценных бумаг.
АО «ЮАМЗ» сегодня размещает свой первый облигационный займ на рынке высокодоходных облигаций. Привлечь 250 миллионов на 5 лет — таковы планы эмитента для начала. Эмитент установил ставку для первых 12 из 20 квартальных купонов на уровне 10,25. Через три года после начала размещения, а именно 19 января 2022 года, по выпуску предусмотрена безотзывная оферта по номинальной стоимости бумаг. В рамках программы завод может выпустить бондов в общей сложности на 750 миллионов.
Тем временем «Ломбард «Мастер»в первый же день разместил весь объем облигаций серии БО-П03 — все 50 000 номиналом 1000 рублей. Таким образом, эмитент прирастил свой краткосрочный инвестиционный портфель еще на 50 миллионов рублей. Бумаги с фиксированной купонной ставкой 17% оказались интересны для инвесторов — у эмитента безупречная история, все годовые займы погашаются успешно и в срок, а доходность, учитывая падение ставок в последние два года, поддерживается по верхней границе рынка.
«РЕСО-Лизинг», недавно объявивший о планах вернуться на долговой рынок с выпуском биржевых бондов на 3 миллиарда, подтвердил свои намерения — накануне «Московская биржа» зарегистрировала выпуск под идентификационным номером 4B02-01-36419-R-001P. Пока компания не определила ни дату размещения, ни количество купонов, ни условия погашения. В последний раз она выходила на долговой рынок в 2016 году с двумя десятилетними займами. А всего в обращении на бирже 5 выпусков на общим номинальным объемом 12,9 миллиардов рублей.
Из открытых источников известно, что совокупный финансовый долг компании 2017 году достиг 11,88 миллиардов. При этом эмитент показывает значительный рост выручки — до 7 млрд 173 млн рублей против 5,8 млрд годом ранее. Чистая прибыль за 12 месяцев 2017 года тоже увеличилась в 1,5 раза — до 1,3 млрд рублей.
