Регистрация выпусков, итоги размещения и кредитные рейтинги

«Хэдхантер» разместила дебютный выпуск; «Промомед ДМ» откроет книгу заявок в декабре; Завод КЭС установил ставку купона; «ДЭНИ КОЛЛ» допустил дефолт; «Лизинг-Трейд» зарегистрировал допвыпуск; «Теплоэнерго» определил дату размещения; Киви банку пересмотрели кредитный рейтинг, «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС», «ШУШАРЫ ХОЛДИНГ» зарегистрировали выпуски коммерческих облигаций, а «КЭШДРАЙВ» программу.

Регистрация выпусков, итоги размещения и кредитные рейтинги


ООО «Хэдхантер» (рекрутинговый сервис HeadHunter) разместило дебютный выпуск трехлетних облигаций серии 001P-01R объемом 4 млрд рублей за один день. Московская Биржа включила выпуск в Третий уровень листинга, Сектор Рынка инноваций и инвестиций. Присвоенный регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00565-R-001P от 04.12.2020. Ставка купона установлена на уровне 6,45% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от HeadHunter Group (SPB: HHR) Plc.

Сбор заявок проходил 9 декабря. Организаторами выступают «Альфа-банк», «ВТБ Капитал» и Sber CIB.

Привлеченные инвестиции будут направлены на финансирование приобретения ООО Zarplata.ru. Напомним, что ранее HeadHunter Group PLC договорилась о покупке рекрутинговой платформы Zarplata.ru за 3,5 млрд рублей. Сделка уже одобрена ФАС, закрыть ее стороны планируют до января 2021 года.

Выпуск будет размещен в рамках программы серии 001Р объемом до 20 млрд рублей включительно, зарегистрированной Московской биржей 14 октября. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило облигациям серии 001P-01R кредитный рейтинг на уровне ruAA. Ранее агентством выпуску был присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruAA (EXP). Присвоенный кредитный рейтинг облигационного займа серии 001P-01R ООО «ХЭДХАНТЕР» соответствует ранее присвоенному агентством уровню ожидаемого кредитного рейтинга.

Ранее компания на облигационный рынок не выходила.

Подробности размещения в ВДОграфе.

По сообщению организатора, ООО «Промомед ДМ» планирует в декабре открыть книгу заявок на дебютный выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 0,5-1 млрд рублей. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее, купоны полугодовые. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала.

По выпуску предусмотрено обеспечение исполнения обязательств в форме поручительства. Поручитель — АО «Биохимик».

Организатором и агентом по размещению выступит Райффайзенбанк. ПВО — «Первая Независимая». Размещение пройдет на Московской бирже. Выпуск включен в Третий уровень листинга.

Напомним, что в октябре «ПРОМОМЕД ДМ» зарегистрировал программу биржевых облигаций серии 002Р объемом 1,5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте на Московской бирже. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составит 10 лет. Присвоенный регистрационный номер — 4-00560-R-001P-02E.

ООО «Промомед ДМ» — управляющая компания фармацевтическего холдинга «Промомед». В группу компаний «Промомед» входит АО «Биохимик» (Саранск, Мордовия), на мощностях завода выпускается, в частности, препарат для лечения больных COVID-19. Как сообщалось, в сентябре группа компаний «Промомед» первой в РФ получила постоянное регистрационное удостоверение на выпуск препарата для лечения больных COVID-19 — «Арепливир».

В настоящее время в обращении нет облигаций компании.

ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» (ООО «Завод КЭС») установило ставку пятого купона трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей в размере 14% годовых, купоны ежеквартальные.

Выпуск был размещен в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 15% годовых, ставки 2-4-го приравнены к ставке 1-го купона.

Организатор — «Универ Капитал».

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 350 млн рублей.

Московская биржа зарегистрировала допвыпуск биржевых облигаций ООО «Лизинг-Трейд» серии 001P-02. Присвоенный регистрационный номер 4B02-02-00506-R-001P.

Основной выпуск объемом 300 млн рублей был размещен в октябре 2020 года. Ставка купона установлена на уровне 10,8% годовых. Срок обращения займа — около 4 лет (1440 дней). По выпуску предусмотрена амортизация. 

Допвыпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 5 млрд рублей включительно, зарегистрированной Московской биржей в декабре 2019 года. Облигации в рамках 10-летней программы могут быть размещены сроком до 7 лет.

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 800 млн рублей.

ООО «Теплоэнерго» начнет размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 на 300 млн рублей 17 декабря. Ставка купона определена на уровне 10% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинал одной ценной бумаги — 1000 рублей. Размещение пройдет по открытой подписке. Бумаги включены в третий уровень листинга и Сектор Роста Московской биржи.

Напомним, что ранее Московская биржа зарегистрировала программу облигаций эмитента серии 001P объемом до 1,5 млрд рублей. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет, срок действия программы — 10 лет.
АКРА присвоило ООО «Теплоэнерго» кредитный рейтинг на уровне А(RU), прогноз «Стабильный».

Организаторы — ИК «Фридом Финанс», «ФК Ценные Бумаги», «РК Инвест».

«Теплоэнерго» — региональная компания, занимающаяся производством и транспортировкой тепловой энергии, а также оказывающая услуги теплоснабжения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «ШУШАРЫ ХОЛДИНГ» серии 001КО-01. Присвоенный регистрационный номер: 4CDE-01-00020-L-001P. Срок обращения выпуска — около семи лет (2 548 дней). Выплата купонов ежеквартальная. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей.

Выпуск будет размещён в рамках программы коммерческих облигаций ООО «ШУШАРЫ ХОЛДИНГ» объёмом 200 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4-00020-L-001P-00С. Максимальный срок погашения коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы, около семи лет (2548 дней). Срок действия программы не ограничен.

Бенефициаром компании через ООО «БФ прямые инвестиции» выступает банк ВТБ. Основным видом деятельности компании является управление недвижимым имуществом.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

НРД зарегистрировал программу коммерческих облигаций ООО МФК «КЭШДРАЙВ» объемом 1,2 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер: 4-00576-R-001P-00С.

Максимальный срок погашения коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы, — 3 года (1 092 дня). Срок действия программы не ограничен.

Компания занимается выдачей займов физическим лицам, в том числе под залог автомобиля. «КЭШДРАЙВ» имеет действующий официальный статус микрофинансовой организации, одобренный Банком России. Основным акционером компании является ООО «Экспобанк», российский банк, ориентированный на обслуживание корпоративных и частных клиентов.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

НРД зарегистрировал два выпуска коммерческих облигаций ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серий КО-П002-01 и КО-П002-02. Присвоенные регистрационные номера: 4CDE-01-00381-R-002P и 4CDE-02-00381-R-002P.

Срок обращения каждого выпуска составит 5 лет. Купонный период — месяц. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей.

Основное направление деятельности компании — оперативное финансирование оборотного капитала предприятий под уступку надежной краткосрочной дебиторской задолженности с использованием юридически значимого электронного документооборота (электронный факторинг).

В настоящее время в обращении находятся шесть выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 450 млн руб.

ООО «ДЭНИ КОЛЛ» допустило дефолт по выплате пятого купона по облигациям серии КО-П02.

Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода — 103 704 рублей. Причина неисполнения обязательств: не перечисление эмитентом денежных средств для выплаты купонного дохода.

Технический дефолт был зафиксирован 27 ноября.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило статус «рейтинг на пересмотре — негативный» по кредитному рейтингу Киви банка.

Как поясняет АКРА, присвоение статуса «рейтинг на пересмотре — негативный» связано с установлением Банком России в начале декабря 2020 года ограничений деятельности банка и отражает мнение АКРА о повышенном уровне неопределенности относительно рисков дальнейшего негативного регуляторного вмешательства в деятельность кредитной организации, а также стабильности развития бизнеса банка и Qiwi plc в условиях ограничений, введенных Банком России по трансграничной деятельности банка.

В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск облигаций ООО «Киви финанс» на 5 млрд рублей, размещенный в октябре текущего года.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Изменения в начислении купонного дохода АО «НХП»

Изменения в начислении купонного дохода АО «НХП»

По условиям эмиссии, начиная с 13-го купонного периода и до окончания обращения выпуска доход инвесторов по облигациям АО «Новосибирскхлебопродукт» (серия П01, ISIN: RU000A102036) будут начисляться по формуле: C(i)=MIN[Cr+7,5%; 12%].
Начало и завершение размещений и ставка купона

Начало и завершение размещений и ставка купона

«ПРОМОМЕД ДМ» начинает размещение сегодня, «ХимТэк» определил дату размещения и ставку купона, «Кузина» оставила без изменения ставку купона по выпуску в обращении, ООО «Джи-групп» планирует размещение выпуска в августе, «ТД СИНТЕКОМ» завершил размещение за один день.

Популярные статьи

Роман Гольдман: «Для меня любые финансовые инструменты – это именно инструменты. Они нужны для определенного случая, в определенный момент и за определенные деньги»

27 июля на СПБ бирже состоялось размещение дебютного выпуска ПАО УК «Голдман Групп». Его инвесторы ждали: весь выпуск объемом 1 млрд рублей был раскуплен за первый день торгов. Эмитент не новичок на фондовом рынке и давно завевал репутацию ответственного заемщика, привлекая инвестиции через дочерние компании. «Голдман Групп» отличает новаторский подход во всем: там, где другие видят ограничения, он находит колоссальные возможности — будь то строительство уникальной станции, превращающей отходы свинокомплекса в газ, или использование технологий, которые доказывают, что пищевое производство в промышленных масштабах возможно без использования консервантов и различных химических добавок. Российский холдинг открыл частным инвесторам, проявляющим интерес к сегменту ВДО, новую торговую площадку — Санкт-Петербургскую биржу. По горячим следам мы побеседовали с основателем и генеральным директором «Голдман Групп» Романом Гольдманом и узнали, что делает его компанию по-настоящему уникальной, и каким он видит ее будущее.

Санкт-Петербургская биржа: вчера, сегодня, завтра

УК «Голдман Групп» анонсировала размещение выпуска биржевых облигаций головной компании холдинга на Санкт-Петербургской бирже, «Иволга Капитал» тоже обещает разместить на «новой» бирже облигации — девелопера ГК «Страна». Об СПБ бирже, ее особенностях и об облигациях, которые на ней торгуются, в нашем аналитическом обзоре.

Популярные бизнес-мнения

Про футбол, бизнес, театр и немного про спорт глазами биржевого аналитика

Почему понимание сути процессов, происходящих в мире, помогает инвестору находить инвестиционные идеи и конвертировать их в деньги?

Неладно в датском королевстве

Первая неделя июня проходила под влиянием событий с международного экономического форума, проходившего в Санкт-Петербурге.