Размещения и кредитный рейтинг

«Сибстекло» планирует размещение биржевых облигаций, «Завод КЭС» получил кредитный рейтинг НКР, «ПИК-Корпорация» готовит третий выпуск.

Размещения и кредитный рейтинг


ООО «Сибстекло» планирует разместить выпуск облигаций серии БО-П02 объемом 125 млн рублей. Номинал одной бумаги — 10 тыс. рублей, срок обращения выпуска — 5 лет. Ориентир ставки купона — 12,5% годовых, купоны ежемесячные. 25 сентября на платформе boomerang прошел сбор предварительных уведомлений инвесторов о желании принять участие в размещении облигаций.

Бумаги включены в Сектор Роста Московской биржи. Организатор — «Юнисервис Капитал». Информация о дате торгов будет объявлена дополнительно. 

ООО «Завод КЭС» получил рейтинг НКР на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом.

НКР оценивает рыночные позиции завода КЭС на ключевом для него рынке присутствия как умеренные. НКР выделяет три рынка присутствия компании: ключевой — продажа промышленных блок-контейнеров (ПБК) собственного производства, оснащаемых импортными дизель-генераторными установками (ДГУ), 58% выручки в 2019 году; продажа прочего оборудования — 33% выручки; сдача ПБК с ДГУ в аренду (в том числе долгосрочную) — 9%. НКР положительно оценивает потенциал роста рынков присутствия компании и их устойчивость. Клиентский портфель характеризуется широкой отраслевой диверсификацией.

Оценку бизнес-профиля сдерживает высокий уровень концентрации на ключевых производственных активах, отсутствие права собственности или долгосрочных прав аренды на них. Негативное влияние на финансовый профиль оказывают низкая доля собственного капитала в структуре фондирования, небольшая абсолютная ликвидность и необходимость рефинансировать 34% финансовых обязательств в IV квартале 2020 года.

ПАО «Группа компаний ПИК» установило ставку купона облигаций серии БО-П04 на 6-й период в размере 4,75% годовых. Выпуск объемом 7 млрд рублей был размещен в апреле 2018 года по ставке купона 7,75% годовых, величина ставки последующих купонов определяется как премия 0,5% к ключевой ставке ЦБ РФ.

В настоящее время в обращении находится семь выпусков биржевых облигаций «ГК ПИК» общим объемом 61 млрд рублей и два выпуска «ПИК-Корпорации» на 8,3 млрд рублей. 

ООО «ПИК-Корпорация» (100%-я дочка ПАО «Группа компаний ПИК») в настоящее время готовит к размещению третий выпуск биржевых облигаций объемом 7 млрд рублей. Ставка первого купона установлена на уровне 7,4% годовых.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

«Обувь России»: операционные показатели за январь 2021 года
25 Февраля 2021 #Обувьрус #Итоги

«Обувь России»: операционные показатели за январь 2021 года

OR GROUP (ранее группа компаний ), современная торговая платформа, на базе которой компания развивает маркетплейс westfalika.ru и экосистему сервисов, а также управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, представила предварительные операционные результаты за январь 2021 года.
Начало глобальных размещений и новый выпуск

Начало глобальных размещений и новый выпуск

«СДЭК-Глобал», «Селектел» и «МСБ-Лизинг» начинают размещение сегодня. «Атомстройкомплекс-строительство» зарегистрировал новый выпуск. «Джи-групп» закончил реорганизацию, «Лидер-Инвест» объявил итоги оферты, «Обувь России» получила запрос от ПВО. ГК «Самолет» планирует сотрудничество с «ЭР-Телеком». «Центр Финансовой Поддержки» назначил андерайтера.

Популярные статьи

СДЭК: пришло время стать публичной компанией

В понедельник Boomin провел прямой эфир для инвесторов при участии соучредителя и председателя совета директоров ООО «СДЭК-Глобал» Евгения Цацуры, который рассказал об основных направлениях работы компании и генерального директора ООО «Юнисервис Капитал» Алексея Антипина.

Тимур Ксёнз: «Люди — это дефицит! Все остальное — мечты, идеи, деньги — у меня есть»

16 Февраля 2021 #МСБ-Лизинг #Интервью
«МСБ-Лизинг» — компания, рискнувшая одной из первых разместить биржевые облигации без организатора. И ей это удалось! Мы поговорили с Тимуром Ксёнзом, совладельцем «МСБ-Лизинга» и краудлендинговой платформы Money Friends о том, как у него получилось создать прецедент на биржевом рынке, а также узнали, что отличает его бизнес и каким он видит его будущее.

Популярные бизнес-мнения

Про МВФ, Банк России и возможности регулирования

В конце текущей недели (12 февраля) ожидаются решение Банка России по ключевой ставке и пресс-конференция с участием его главы Эльвиры Набиуллиной.

От gamestop до gameover

После провала марта прошлого года российский фондовый рынок находится в восходящем тренде. Если взглянуть шире, то после провала 2008 года российский фондовый рынок демонстрирует растущую динамику. В этой связи все локальные снижения, в том числе и снижение марта прошлого года, можно рассматривать в качестве коррекций к растущему тренду.