Размещения и кредитный рейтинг

«Сибстекло» планирует размещение биржевых облигаций, «Завод КЭС» получил кредитный рейтинг НКР, «ПИК-Корпорация» готовит третий выпуск.

Размещения и кредитный рейтинг


ООО «Сибстекло» планирует разместить выпуск облигаций серии БО-П02 объемом 125 млн рублей. Номинал одной бумаги — 10 тыс. рублей, срок обращения выпуска — 5 лет. Ориентир ставки купона — 12,5% годовых, купоны ежемесячные. 25 сентября на платформе boomerang прошел сбор предварительных уведомлений инвесторов о желании принять участие в размещении облигаций.

Бумаги включены в Сектор Роста Московской биржи. Организатор — «Юнисервис Капитал». Информация о дате торгов будет объявлена дополнительно. 

ООО «Завод КЭС» получил рейтинг НКР на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом.

НКР оценивает рыночные позиции завода КЭС на ключевом для него рынке присутствия как умеренные. НКР выделяет три рынка присутствия компании: ключевой — продажа промышленных блок-контейнеров (ПБК) собственного производства, оснащаемых импортными дизель-генераторными установками (ДГУ), 58% выручки в 2019 году; продажа прочего оборудования — 33% выручки; сдача ПБК с ДГУ в аренду (в том числе долгосрочную) — 9%. НКР положительно оценивает потенциал роста рынков присутствия компании и их устойчивость. Клиентский портфель характеризуется широкой отраслевой диверсификацией.

Оценку бизнес-профиля сдерживает высокий уровень концентрации на ключевых производственных активах, отсутствие права собственности или долгосрочных прав аренды на них. Негативное влияние на финансовый профиль оказывают низкая доля собственного капитала в структуре фондирования, небольшая абсолютная ликвидность и необходимость рефинансировать 34% финансовых обязательств в IV квартале 2020 года.

ПАО «Группа компаний ПИК» установило ставку купона облигаций серии БО-П04 на 6-й период в размере 4,75% годовых. Выпуск объемом 7 млрд рублей был размещен в апреле 2018 года по ставке купона 7,75% годовых, величина ставки последующих купонов определяется как премия 0,5% к ключевой ставке ЦБ РФ.

В настоящее время в обращении находится семь выпусков биржевых облигаций «ГК ПИК» общим объемом 61 млрд рублей и два выпуска «ПИК-Корпорации» на 8,3 млрд рублей. 

ООО «ПИК-Корпорация» (100%-я дочка ПАО «Группа компаний ПИК») в настоящее время готовит к размещению третий выпуск биржевых облигаций объемом 7 млрд рублей. Ставка первого купона установлена на уровне 7,4% годовых.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

«Сибстекло» и мэрия Новосибирска обсуждают создание системы сбора стекольных отходов

«Сибстекло» и мэрия Новосибирска обсуждают создание системы сбора стекольных отходов

В рамках совещания с представителями предприятия при участии начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталия Витухина и главы администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска Сергея Канунникова обсудили формирование системы сбора отходов стекла на территории Новосибирска.
«НХП» о новом урожае и транспортном кризисе

«НХП» о новом урожае и транспортном кризисе

До подведения итогов российского зернового баланса еще месяц, но уже можно подвести предварительные итоги и даже начать планировать год.

Популярные статьи

Роман Трубачев: «Ничто так не укрепляет доверие к клиенту, как хороший залог, аванс и поручительство»

«МСБ-Лизинг» стал одной из первых компаний, рискнувших разместить облигации без организатора. 14 октября эмитент начал размещение уже пятого по счету выпуска. О том, как изменилась компания с момента выхода на публичный долговой рынок, как благодаря привлеченным инвестициям удалось сломать парадигму финансирования лизинговых компаний банками и предложить клиентам проекты, которые действительно отвечают их потребностям... И о том, что нужно делать, чтобы завоевать репутацию среди инвесторов и остаться на публичном рынке надолго, рассказал генеральный директор «МСБ-Лизинга» Роман Трубачев в интервью Boomin.

Голубое золото России

Мировой газовый рынок не перестает удивлять: то рекордные цены, то внезапная стабилизация... Наши коллеги из «Юнисервис Капитал» провели исследование этого сектора, не забыв пройтись по динамике за последние годы.

Популярные бизнес-мнения

Взгляд на происходящие события и их последствия

Смена парадигмы, ответственное инвестирование и привлекательность российской валюты.

Взгляд на причины развития инфляционных процессов в России, их влияние на фондовый рынок и пути обуздания инфляции

Современная экономическая мысль обосновывает пользу умеренной инфляции, поскольку она стимулирует к более эффективному использованию денег в экономике и способствует росту потребительской активности.