Новые имена в третьем эшелоне и кредитный рейтинг бондов «Автобан-Финанс»

Дебютант долгового рынка компания «Тринфико» начинает размещение первого выпуска высокодоходных облигаций, бонды «Автобан-финанс» получили высокий рейтинг RAEX, а питерская компания «Таксовичкоф» объявляет о выходе на биржу —  таковы главные новости этой среды.

Новые имена в третьем эшелоне и кредитный рейтинг бондов «Автобан-Финанс»


1 миллиард рублей на пять лет под 10% годовых — таковы параметры выпуска биржевых облигаций ЗАО «Тринфико Холдингс», размещение которого начинается на «Московской бирже». Накануне эмитент провел сбор заявок на бумаги серии БО-01. 

Купон полугодовой, амортизация не предусмотрена, безотзывные оферты тоже, досрочное погашение возможно. 

Организатором выпуска выступила инвестиционная компания «Тринфико», входящая в одноименную группу наряду с эмитентом. Представитель владельцев облигаций — «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез». 


Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило только что размещенному в полном объеме выпуску облигаций АО «Автобан-Финанс» кредитный рейтинг на уровне «ruА- ». Напомним, техническое размещение прошло во вторник, в результате весь номинальный объем — 3 миллиарда рублей — был реализован. 

Инвесторам предложены бонды номиналом 1 000 рублей, шестимесячным купоном и ставкой на первые два года, до оферты, 11% годовых. Компания планировала разместить этот выпуск в августе 2018 года, но изменила планы, выйдя на биржу только этой весной. К тому же, были сообщения о февральском премаркетинге нового выпуска серии БО-П03 объемом до 5 млрд рублей с офертой через 2 года. Ориентир ставки озвучивался в пределах 10,75-11,25% годовых. Очевидно, и эти планы пришлось скорректировать, и появятся ли эти бонды на бирже, пока неясно.


Оператор такси в Санкт-Петербурге «Таксовичкоф» анонсировал размещение ценных бумаг подконтрольной компании «Транс-Миссия». Согласно комментариям эмитента, цель выхода на публичный рынок — развитие службы такси в Москве. Для этого планируется приобрести автомобили в лизинг, подключить партнерские автопарки и частных водителей. Более подробную модель использования средств эмитент опубликует к моменту старта сбора заявок на первичное размещение облигаций.

Инвесторам будут предложены по открытой подписке 15 тысяч облигаций серии БО-П01, номинал каждой — 10 тысяч рублей. Купон ежемесячный, ставка зафиксирована на все три года обращения на уровне 15% годовых. 

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 500 млн. рублей включительно.

По данным сервиса раскрытия информации, компания «Транс-Миссия» входит в группу «Таксовичкоф» — одного из крупнейших операторов такси в Санкт-Петербурге. «Транс-Миссия» занимает центральное место в обновленной структуре хозяйственных отношений внутри компании. Значимые изменения стали внедряться с 2018 года, когда топ-менеджмент принял решение выделить компанию-агрегатора, которая будет регулировать деятельность партнеров по поиску исполнителей заказов, продвижению и предоставлению доступа к сервису. На эмитента перевели такие нематериальные активы, как номер телефона, программное обеспечение и домен taxovichkof. ru.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

«Кузина» расширяет сеть, находит новых партнеров и готовит пасхальное меню

«Кузина» расширяет сеть, находит новых партнеров и готовит пасхальное меню

Закончился кризисный год и «Кузина» активно взялась за реализацию разноплановых проектов, начиная с открытия новых точек и заканчивая новыми коллаборациями, позволяющими нарастить объемы продаж за счет новых каналов сбыта, а также популяризовать свою торговую марку.
Новый эмитент, начало размещения и ставка купона

Новый эмитент, начало размещения и ставка купона

«ПР-Лизинг» сегодня начинает размещение допвыпуска по цене 100,5% от номинала. «АйДи Коллект» зарегистрировал выпуск. «АВТОБАН-Финанс» установило ставку купона по выпуску в обращении.

Популярные статьи

Сергей Лялин: «В эпоху значительной турбулентности людям в большей степени нужна структурированная информация»

Генерального директора ГК Cbonds Сергея Лялина участники рынка и представители СМИ окрестили «человеком-брендом». Больше 20 лет назад он первый, кто не побоялся взяться за абсолютно неразвитую тогда в России тему — корпоративные облигации. И не только написал диссертацию, но и собрал, автоматизировал и сделал доступной информацию о рынке, который буквально через полтора года вырос более чем в 3,5 раза. 16 апреля Cbonds проведет конференцию «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП» в Новосибирске, информационным партнером которой выступил Boomin. В преддверии мероприятия мы побеседовали с Сергеем Владимировичем — человеком, открывшим мировой облигационный рынок широкой аудитории.

Портфели Boomin: обзор изменений за март 2021

Традиционный обзор изменений в инвестиционных портфелях. Какие выпуски были проданы из портфелей и какие размещения попали в список бумаг «ВДО», «ВДО+», «Комбо» и «ВДО Эксперт+».

Популярные бизнес-мнения

Тенденции на рынке разделятся на до и после Послания Президента

На последней состоявшейся пресс-конференции Эльвира Набиуллина обозначила старт ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок получил сигналы о том, что повышение ставки не будет единичным, и в ближайшее время продолжится.

Пришло время флоатеров

В пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров от 12 февраля 2021 года отмечалось, что в рамках базового прогноза мегарегулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.