Новички идут на абордаж: «Талан-финанс» и «ТЕХНО Лизинг» готовят первые эмиссии

Наделавший шума в конце прошлого года застройщик "Талан-финанс", заявивший о своих биржевых амбициях, вплотную подошел к исполнению задуманного: уже завтра компания выводит на рынок облигации первого выпуска.

Новички идут на абордаж: «Талан-финанс» и «ТЕХНО Лизинг» готовят первые эмиссии


Накануне эмитент вместе с организаторами — ИФК «Солид» и «Компания БКС» — провел сбор заявок инвесторов. Ориентир ставки, озвученный перед открытием книги, обещал от 14,% до 15,5%. В итоге остановились на среднем арифметическом — 15% годовых на весь срок обращения. 

25 апреля пройдет техническое размещение бумаг серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на три года. Номинал одной облигации — 1000 рублей, выплата купонного дохода раз в квартал. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 20% от номинала будет погашено в дату выплаты 4-го купона, 30% в дату окончания 8-го купона, 50% в дату окончания 12-го купона.

Интересно будет посмотреть на динамику размещения, так как с декабря 2019 года, когда «Московская биржа» зарегистрировала программу ценных бумаг, компании пришлось услышать немало нелестного со стороны завсегдатаев рынка высокодоходных облигаций.

Boomin уже писал о том, что ООО «Талан-Финанс» зарегистрировано в 2011 году, однако данные финансовой отчетности скудны — компания раскрыла только итоги 2017 года. Согласно документу, баланс составил 67 тыс. руб., собственный капитал имеет отрицательное значение (-34 тыс. руб.), оборотные активы 58 тыс. руб., краткосрочные займы 100 тыс. руб., чистая прибыль также отрицательная, −35 тысяч. Нельзя не обратить внимание и на то, что компания связана с четырьмя десятками строительных фирм, большую часть которых учредил и возглавил один и тот же человек — генеральный директор «Талан-Финанс» Константин Макаров. Его выступление на XVI Российском облигационном конгрессе вызвало недоумение у профессионалов рынка — каким образом организаторы будут доказывать инвесторам состоятельность заёмщика.

На момент старта размещения аргументы нашлись: фиксированная высокая по нынешним временам ставка, амортизация плюс обеспечение в случае неисполнения эмитентом своих обязательств от компаний группы «Талан».

Денежные средства от размещения биржевых облигаций необходимы эмитенту для финансирования новых девелоперских проектов компании в Уфе, Перми, Твери, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Хабаровске и Ижевске.


Компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» анонсировала онлайн-презентацию дебютного выпуска облигаций ООО «ТЕХНО Лизинг» с купоном 13,75% годовых. Интернет-трансляция пройдет 25 апреля, в 19:00.

По данным инвесткомпании, ООО «ТЕХНО Лизинг» — универсальная лизинговая компания, работающая в сегменте малого и среднего бизнеса, преимущественно с автотранспортом. За 12 лет работы (с 2007 года) компания провела более 2000 лизинговых сделок общей стоимостью 7 млрд. руб. Стратегические партнеры компании — Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы.

«Московская биржа» во вторник зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001P и присвоила ей номер 4-00455-R-001P-02E. Номинальный объём программы 3 миллиарда рублей, срок действия 10 лет. Облигации, которые будут выпущены в её рамках, тоже могут обращаться в течение десяти лет. 

Подробности первого выпуска будут известны по окончании презентации, однако уже заявлено, что ориентир купонной доходности — 13,75% годовых.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

«Кузина» расширяет сеть, находит новых партнеров и готовит пасхальное меню

«Кузина» расширяет сеть, находит новых партнеров и готовит пасхальное меню

Закончился кризисный год и «Кузина» активно взялась за реализацию разноплановых проектов, начиная с открытия новых точек и заканчивая новыми коллаборациями, позволяющими нарастить объемы продаж за счет новых каналов сбыта, а также популяризовать свою торговую марку.
Новый эмитент, начало размещения и ставка купона

Новый эмитент, начало размещения и ставка купона

«ПР-Лизинг» сегодня начинает размещение допвыпуска по цене 100,5% от номинала. «АйДи Коллект» зарегистрировал выпуск. «АВТОБАН-Финанс» установило ставку купона по выпуску в обращении.

Популярные статьи

Сергей Лялин: «В эпоху значительной турбулентности людям в большей степени нужна структурированная информация»

Генерального директора ГК Cbonds Сергея Лялина участники рынка и представители СМИ окрестили «человеком-брендом». Больше 20 лет назад он первый, кто не побоялся взяться за абсолютно неразвитую тогда в России тему — корпоративные облигации. И не только написал диссертацию, но и собрал, автоматизировал и сделал доступной информацию о рынке, который буквально через полтора года вырос более чем в 3,5 раза. 16 апреля Cbonds проведет конференцию «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП» в Новосибирске, информационным партнером которой выступил Boomin. В преддверии мероприятия мы побеседовали с Сергеем Владимировичем — человеком, открывшим мировой облигационный рынок широкой аудитории.

Портфели Boomin: обзор изменений за март 2021

Традиционный обзор изменений в инвестиционных портфелях. Какие выпуски были проданы из портфелей и какие размещения попали в список бумаг «ВДО», «ВДО+», «Комбо» и «ВДО Эксперт+».

Популярные бизнес-мнения

Тенденции на рынке разделятся на до и после Послания Президента

На последней состоявшейся пресс-конференции Эльвира Набиуллина обозначила старт ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок получил сигналы о том, что повышение ставки не будет единичным, и в ближайшее время продолжится.

Пришло время флоатеров

В пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров от 12 февраля 2021 года отмечалось, что в рамках базового прогноза мегарегулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.