Недобор, дефолты и банкротства — главное на сегодня по версии редакции

«Азбука вкуса» не смогла собрать заявки на ранее озвученную сумму, «ДиректЛизинг» увеличил уставный капитал, «Сибирский гостинец» продолжает допускать дефолты.

Недобор, дефолты и банкротства — главное на сегодня по версии редакции


«Азбука вкуса» смогла собрать заявки только 3,5 млрд из заявленных «не более 5 млрд рублей». Сбор заявок на 10-летние облигации с офертой через 3 года прошел 21 июня. Первоначально эмитент озвучивал ориентир в диапазоне 9,50-9,75% годовых. В процессе премаркетинга ориентир не менялся: ставка первого купона определена на уровне 9,5% годовых. Техническое размещение запланировано на 28 июня. Организаторами выпуска выступают «Совкомбанк» и «Московский кредитный банк». По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от Sanymon Corporation.

Формально эмитентом является ООО «Городской супермаркет» — операционная компания торговой сети «Азбука вкуса». Облигации размещаются в рамках зарегистрированной программы 4 июня программы облигаций серии 001P объемом 20 млрд рублей. Дебютный выпуск облигаций компании на 1 млрд рублей был погашен в июле 2009 года, выпусков в обращении в настоящее время нет.

«Московская биржа» присвоила номер дебютному выпуску облигаций ООО «С-Инновации» — 4B02-01-00452-R-001P от 27.06.2019. Ставка и дата начала размещения будут объявлены сегодня. 

«Сибирский гостинец» продолжает слать приветы с того света: эмитент снова не выплатил купонный доход (на это раз — за шестой период) и не смог погасить номинальную стоимость облигаций серии БО-001Р-01, говорится в сообщениях компании.

Общий размер неисполненного обязательства по выплате купонного дохода за шестой купонный период составил 12 млн 715 тысяч рублей. Необходимая на погашение по номинальной стоимости бумаг сумма — 150 млн. рублей. Обязательства не исполнены из-за проведения реструктуризации облигационного займа, отмечает компания. Выпуск номинальным объемом 200 млн рублей был размещен 29 июня 2016 года с погашением в 2019 году.

ПАО «Южный Кузбасс» (структура «Мечела») сообщило об очередном банкротном иске. Арбитражный суд принял решение 18 июня. 

А вот ООО «ДиректЛизинг» можно поздравить с увеличением уставного капитала: соответствующее решение было опубликовано 27 июня. Текущий учредитель внесет дополнительные 10 млн рублей денежными средствами, увеличив таким образом уставной капитал с 6 до 16 млн рублей.

ООО «Экспобанк» решил разместить бессрочные субординированные еврооблигации по закрытой подписке на 60 млн долларов: 300 бумаг по 200 тысяч каждая. Ставка по купонным выплатам — плавающая, привязанная к доходности гособлигаций США.

«КАМАЗ» идет за новым займом. 2 июля компания будет собирать заявки на облигации со сроком обращения 3 года серии БО-П04 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона — 8,50-8,65% годовых. Техническое размещение предварительно запланировано на первую декаду июля 2019 года. Организаторами размещения выступают «Московский кредитный банк» и «Совкомбанк».

Ранее «КАМАЗ» выходил на публичный долговой рынок в середине июня. Он разместил выпуск облигаций серии БО-П03 объемом 7 млрд рублей со сроком обращения 3 года по ставке 8,75% годовых. Выпуски БО-П03 и БО-П04 имеют амортизационную систему погашения. По 30% от номинала будут гаситься в даты выплат 8-го и 10-го купонов. Купоны квартальные.
В настоящее время в обращении находятся 5 биржевых выпусков облигаций «КАМАЗа» общим объемом 25 млрд рублей и 9 выпусков классических облигаций общим объемом 35 млрд рублей.

Другому крупному автопроизводителю — группе «ГАЗ» вновь повезло: Минфин США в очередной раз сообщил о переносе вступления в силу санкций на более поздний срок.

В документе, подписанном директором Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США Андреа Гаки, отмечается, что применений санкций против группы «ГАЗ» откладывается до 8 ноября 2019 г. 

США объявили о санкциях против группы «ГАЗ», а также других компаний, подконтрольных бизнесмену Олегу Дерипаске, в апреле 2018 г. Среди условий отмены санкций было названо сокращение принадлежащей ему доли в компании. 

В январе 2019 г. компании «РусАл», En+ и «ЕвроСибЭнерго» были исключены из санкционного списка. Вступление в силу санкций США в отношении группы «ГАЗ» неоднократно переносилось, последний раз — в марте этого года — вступление в силу санкций было отложено до 6 июля 2019 г.

Напомним, в одной из аналитических публикаций, мы писали о возможных последствиях введения санкция для предприятия.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Результаты работы ООО «Феррони» за первое полугодие 2022 года

Результаты работы ООО «Феррони» за первое полугодие 2022 года

В 1 полугодии 2022 г. компания нарастила долю собственной продукции в общем объеме, постепенно вытесняя продукцию иных производителей, за счет чего сохраняется валовая рентабельность на уровне АППГ.
Итоги освоения средств 3-го выпуска ООО «Транс-Миссия»

Итоги освоения средств 3-го выпуска ООО «Транс-Миссия»

В феврале текущего года эмитент разместил третий по счету облигационный выпуск объемом 80 млн руб. (серия БО-01, ISIN: RU000A104K11) с целью оптимизации кредитного портфеля компании.

Популярные статьи

АПРИ «Флай Плэнинг»: от проектного финансирования к облигациям

2 Августа 2022 #АПРИ Флай Плэнинг
Челябинская строительная группа «Флай Плэнинг» в июне вышла на публичный долговой рынок с седьмым по счету выпуском облигаций объемом 500 млн рублей. В настоящий момент реализовано более половины выпуска АПРИ «Флай Плэнинг». Пока бумаги эмитента ждут своих покупателей, Boomin решил проанализировать деятельность компании, оценив возможности бизнеса выполнить взятые на себя обязательства перед владельцами облигаций.

Щит инвестора

В условиях новой экономической реальности в России представители владельцев облигаций (ПВО) стали одними из главных ньюсмейкеров на рынке высокодоходных облигаций (ВДО). Не проходит недели, чтобы представитель инвесторов не сообщил об очередном дефолте по выпуску облигаций или не поделился ходом судебного разбирательства по взысканию задолженности с эмитента. Но насколько эффективно работают ПВО — в обзоре Boomin.

Популярные бизнес-мнения

Надо больше хорошего

А плохого, соответственно, меньше.

Депозиты ниже 7%, психологические уловки и фондовый рынок

Депозиты вернулись в октябрь прошлого года. Мало того, зафиксированные Банком России 6,95% всего на 2,5% выше исторически минимальных депозитных уровней 1,5-2-летней давности.