«МСБ-Лизинг» выходит на облигационный рынок с пятым выпуском

ООО «МСБ-Лизинг» 14 октября начнет размещение облигационного выпуска серии 002Р-05 объемом 250 млн рублей.

«МСБ-Лизинг» выходит на облигационный рынок с пятым выпуском


Регистрационный номер — 4B02-05-24004-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

Параметры выпуска:

  • Объем эмиссии — 250 млн рублей.
  • Срок обращения — 5 лет (1800 дней).
  • Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.
  • Ставка купона— 12,25%, 
  • Периодичность выплаты купонов — ежемесячная.
  • Амортизация — равномерная ежемесячная, начиная с 25-го купонного периода. 
Андеррайтером выпуска выступает ИК «Иволга Капитал».

Облигации будут размещаться в рамках программы серии 002Р объемом до 1 млрд рублей. 

«Цель пятой эмиссии облигаций «МСБ-Лизинг» заключается в том, чтобы привлечь средства на развитие нашего главного и единственного направления — финансирование лизинговых проектов, — комментирует генеральный директор компании «МСБ-Лизинг» Роман Трубачев. — Основное отличие от предыдущих выпусков — более длинный период обращения бумаг. При этом ориентир ставки купона выше— 12,25% — это премия за длину выпуска. Прогнозируемая эффективная доходность — около 13% годовых. Амортизация предусмотрена начиная с третьего года обращения. Все наши выпуски имеют амортизационное погашение, так как мы исходим из того, что выпуск должен быть безопасным и для инвесторов, и для эмитента. Ежемесячное погашение суммы основного долга комфортно для всех сторон сделки».


О своем намерении приобрести ценные бумаги инвесторы могут уведомить эмитента на сайте «МСБ-Лизинга». Перед началом размещения им будет направлен скрипт для приоритетной покупки облигаций.

ООО «МСБ-Лизинг» — универсальная лизинговая компания для малого и среднего бизнеса. В июле 2021 года «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности «МСБ-Лизинг» на уровне ruВВ с позитивным прогнозом. Начиная с 2018 года компанией размещено четыре облигационных выпуска на общую сумму 550 млн рублей. Дебютный выпуск серии 002Р-01 объемом 150 млн рублей был погашен в мае этого года. В настоящее время с учетом амортизационного погашения в обращении находятся три биржевых выпуска облигаций компании на 287,2 млн рублей.
Найти похожее по тегам:

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

ООО «Феррони» объявляет предварительный сбор заявок по дебютному выпуску облигаций

ООО «Феррони» объявляет предварительный сбор заявок по дебютному выпуску облигаций

В пятницу, 22 октября, Московская Биржа зарегистрировала дебютный выпуск биржевых облигаций крупнейшего производителя входных дверей. Накануне размещения ООО «Феррони» проводит встречу с инвесторами, а также запускает сбор предварительных уведомлений инвесторов о желании приобрести облигации. Дата начала размещения назначена на 28 октября.
«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» осуществил плановые купонные выплаты за октябрь 2021

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» осуществил плановые купонные выплаты за октябрь 2021

Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 12,5% годовых по двум выпускам коммерческих облигаций.

Популярные статьи

Борис Дегтярев: «Мы собирались делать свежие мягкие сыры, способные конкурировать на полке с европейскими продуктами»

«Фабрика ФАВОРИТ» — один из крупнейших производителей масложировой продукции и свежих сыров на территории Сибири и Дальнего Востока с 30-летней историей. Запустив производство итальянских и кавказских сыров в 2013 году, «Фабрика ФАВОРИТ» оказалась среди бенефициаров политики импортозамещения, которую Россия начала реализовывать в 2014 году. О том, какой путь компания прошла на пищевом рынке, каких принципов придерживается в своей производственной и сбытовой политике, и зачем выходит на биржу в интервью Boomin рассказал директор «Фабрики ФАВОРИТ» Борис Дегтярев.

Роман Трубачев: «Ничто так не укрепляет доверие к клиенту, как хороший залог, аванс и поручительство»

«МСБ-Лизинг» стал одной из первых компаний, рискнувших разместить облигации без организатора. 14 октября эмитент начал размещение уже пятого по счету выпуска. О том, как изменилась компания с момента выхода на публичный долговой рынок, как благодаря привлеченным инвестициям удалось сломать парадигму финансирования лизинговых компаний банками и предложить клиентам проекты, которые действительно отвечают их потребностям... И о том, что нужно делать, чтобы завоевать репутацию среди инвесторов и остаться на публичном рынке надолго, рассказал генеральный директор «МСБ-Лизинга» Роман Трубачев в интервью Boomin.

Популярные бизнес-мнения

Взгляд на происходящие события и их последствия

Смена парадигмы, ответственное инвестирование и привлекательность российской валюты.

Взгляд на причины развития инфляционных процессов в России, их влияние на фондовый рынок и пути обуздания инфляции

Современная экономическая мысль обосновывает пользу умеренной инфляции, поскольку она стимулирует к более эффективному использованию денег в экономике и способствует росту потребительской активности.