Ломбард «Мастер» собирает заявки

«Ломбард «Мастер» сегодня проводит заявки на бонды нового выпуска, размещение которого запланировано на 22 января.

Ломбард «Мастер» собирает заявки


Эмитент планирует разместить по открытой подписке 50 тысяч облигаций номиналом 1 тысяча рублей. Таким образом, номинальный объем привлекаемых инвестиций составит 50 млн рублей. Погасить долг компания намерена за год, для «Мастера» это уже традиционный срок. Сбор заявок ограничен пятью часами, с 11 до 16 по московскому времени. Ориентир по купонной ставке — 17%, а по доходности к погашению — 18,17% годовых. Всего будет выплачено 4 квартальных купона.

Компания заявляет, что все привлеченные средства будут направлены на пополнение оборотного капитала с целью увеличения портфеля выданных займов и на рефинансирование кредиторской задолженности. 

В условиях выпуска прописаны конвенанты, среди которых просрочка выплаты купонного дохода, кросс-дефолт по прочим обязательствам, снижение отношения собственного капитала к чистому долгу до уровня менее 10%, нарушение сроков публикации отчетности и раскрытия информации и сокращение доли контрольного участника до уровня ниже 50%.

ООО «Ломбард «Мастер» создано в 2014 году, сеть ломбардов действует в Москве и Санкт-Петербурге. Бизнес-направления: универсальный ломбард, комиссионный магазин (шоурум) и скупка. Под залог принимаются все виды ювелирных изделий, украшений из драгметаллов, часов, меховых изделий, техники, антиквариата, элитной алкогольной продукции.

Выручка компании за 2016-2017 годы выросла более, чем втрое — с 29,8 млн рублей до 94,2 млн. С 2016 года компания активно привлекает средства на долговом рынке. За это время финансовый долг вырос в 2,65 раза до 143,655 млн рублей. В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска коммерческих облигаций компании на общую сумму 140 млн рублей и два выпуска биржевых бондов на 100 млн рублей. Чистая прибыль на этом фоне изрядно сократилась — с 7,5 млн до 1,8 млн рублей в 2017 году.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (1)

  • Адильбек Нуралиев

    Адильбек Нуралиев

    21.01.2019 13:59:05
    сегодня объявили ставку - 17% точно.
    прям уже в диковинку такие доходности на рынке!
Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

«ПЮДМ» об отраслевом рынке и новостях компании

«ПЮДМ» об отраслевом рынке и новостях компании

На рынке золота сохраняется тяжелая обстановка, впрочем, ситуация остается стабильной, что уже хорошо. Однако бизнесы по производству и продаже ювелирных украшений продолжают закрываться — спрос на ювелирное золото падет.
Итоги размещения и регистрация выпуска акций

Итоги размещения и регистрация выпуска акций

МФК «Быстроденьги» завершила размещение за один день торгов, «ГЕНЕТИКО» зарегистрировал выпуск акций.

Популярные статьи

Сергей Лялин: «В эпоху значительной турбулентности людям в большей степени нужна структурированная информация»

Генерального директора ГК Cbonds Сергея Лялина участники рынка и представители СМИ окрестили «человеком-брендом». Больше 20 лет назад он первый, кто не побоялся взяться за абсолютно неразвитую тогда в России тему — корпоративные облигации. И не только написал диссертацию, но и собрал, автоматизировал и сделал доступной информацию о рынке, который буквально через полтора года вырос более чем в 3,5 раза. 16 апреля Cbonds проведет конференцию «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП» в Новосибирске, информационным партнером которой выступил Boomin. В преддверии мероприятия мы побеседовали с Сергеем Владимировичем — человеком, открывшим мировой облигационный рынок широкой аудитории.

Портфели Boomin: обзор изменений за март 2021

Традиционный обзор изменений в инвестиционных портфелях. Какие выпуски были проданы из портфелей и какие размещения попали в список бумаг «ВДО», «ВДО+», «Комбо» и «ВДО Эксперт+».

Популярные бизнес-мнения

Тенденции на рынке разделятся на до и после Послания Президента

На последней состоявшейся пресс-конференции Эльвира Набиуллина обозначила старт ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок получил сигналы о том, что повышение ставки не будет единичным, и в ближайшее время продолжится.

Пришло время флоатеров

В пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров от 12 февраля 2021 года отмечалось, что в рамках базового прогноза мегарегулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.