Ломбард «Мастер» собирает заявки

«Ломбард «Мастер» сегодня проводит заявки на бонды нового выпуска, размещение которого запланировано на 22 января.

Ломбард «Мастер» собирает заявки


Эмитент планирует разместить по открытой подписке 50 тысяч облигаций номиналом 1 тысяча рублей. Таким образом, номинальный объем привлекаемых инвестиций составит 50 млн рублей. Погасить долг компания намерена за год, для «Мастера» это уже традиционный срок. Сбор заявок ограничен пятью часами, с 11 до 16 по московскому времени. Ориентир по купонной ставке — 17%, а по доходности к погашению — 18,17% годовых. Всего будет выплачено 4 квартальных купона.

Компания заявляет, что все привлеченные средства будут направлены на пополнение оборотного капитала с целью увеличения портфеля выданных займов и на рефинансирование кредиторской задолженности. 

В условиях выпуска прописаны конвенанты, среди которых просрочка выплаты купонного дохода, кросс-дефолт по прочим обязательствам, снижение отношения собственного капитала к чистому долгу до уровня менее 10%, нарушение сроков публикации отчетности и раскрытия информации и сокращение доли контрольного участника до уровня ниже 50%.

ООО «Ломбард «Мастер» создано в 2014 году, сеть ломбардов действует в Москве и Санкт-Петербурге. Бизнес-направления: универсальный ломбард, комиссионный магазин (шоурум) и скупка. Под залог принимаются все виды ювелирных изделий, украшений из драгметаллов, часов, меховых изделий, техники, антиквариата, элитной алкогольной продукции.

Выручка компании за 2016-2017 годы выросла более, чем втрое — с 29,8 млн рублей до 94,2 млн. С 2016 года компания активно привлекает средства на долговом рынке. За это время финансовый долг вырос в 2,65 раза до 143,655 млн рублей. В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска коммерческих облигаций компании на общую сумму 140 млн рублей и два выпуска биржевых бондов на 100 млн рублей. Чистая прибыль на этом фоне изрядно сократилась — с 7,5 млн до 1,8 млн рублей в 2017 году.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (1)

  • Адильбек Нуралиев

    Адильбек Нуралиев

    21.01.2019 13:59:05
    сегодня объявили ставку - 17% точно.
    прям уже в диковинку такие доходности на рынке!
Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Goldman Group: как один эксперимент стал большим прорывом
18 Сентября 2020 #Goldman Group #ТД «Мясничий»

Goldman Group: как один эксперимент стал большим прорывом

В этом году многопрофильный холдинг Goldman Group по праву может претендовать на награду в номинации «Событие года». В то время как кризис поставил целые отрасли на грань выживания, этой компании пришлось вводить ночные смены и отказаться от выходных, только чтобы удовлетворить лавинообразно растущий спрос на свои мясные консервы.
Ближайшие размещения, итоги оферты и исключение из котировального списка

Ближайшие размещения, итоги оферты и исключение из котировального списка

«СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» определил дату начала размещения второго выпуска, «Сибнефтехимтрейд» начал сбор уведомлений инвесторов об участии в размещении, «Ломбард «Мастер» исключен их списка ценных бумаг Московской биржи, «ПР-Лизинг» сообщил итоги оферты по трем выпускам.

Популярные статьи

Разделение в духе патрициев и плебеев: чего ждать от грядущей квалификации инвесторов

16 Сентября 2020 #Boomin #Законы #Инвесторам
31 июля этого года был обнародован закон о внесении поправок в ФЗ «О рынке ценных бумаг», одним из основных изменений которого являлся вопрос о статусе квалифицированного инвестора. Первоначальный проект 2019 года поверг в шок всех участников фондового рынка и предлагал деление инвесторов на четыре категории, множество запретов, экзаменов и ограничений. После продолжительных споров сообществу инвесторов все же удалось добиться более мягких изменений.

BrightFit: «Второй выпуск отодвигается примерно на год»

BrightFit (сеть фитнес-центров со штаб-квартирой в Екатеринбурге) в марте 2019 года разместила дебютный биржевой займ объемом 220 млн рублей. Спустя год компания решила повторно привлечь средства инвесторов для развития спортивной сети, но планы нарушил коронавирус и обновление процедур Московской биржи. Boomin поговорил с совладельцем сети, Виктором Лебедевым, и узнал о планах компании по выходу из кризиса и дальнейшим планам на публичном долговом рынке.

Популярные бизнес-мнения

Рубль в стремлении к слому негативных тенденций

События последнего времени привели к существенному ослаблению рубля, в первую очередь по отношению к евро, юаню и американскому доллару. Однако такое ослабление оказалось неравномерным.

Почему слабеет рубль и каковы предпосылки для его восстановления?

По итогам торгов понедельника российская валюта вновь ослабла по отношению к ключевым валютам, в частности отмечен новый локальный максимум 76,26 в паре с долларом США, обновлен максимум на отметке 90,10 в паре с евро и, наконец, обновлен локальный максимум на отметке 11,16 в паре с юанем. Попробуем разобраться, какими основными факторами, помимо краткосрочных, обусловлены указанные тренды.