Ломбард «Мастер» собирает заявки

«Ломбард «Мастер» сегодня проводит заявки на бонды нового выпуска, размещение которого запланировано на 22 января.

Ломбард «Мастер» собирает заявки


Эмитент планирует разместить по открытой подписке 50 тысяч облигаций номиналом 1 тысяча рублей. Таким образом, номинальный объем привлекаемых инвестиций составит 50 млн рублей. Погасить долг компания намерена за год, для «Мастера» это уже традиционный срок. Сбор заявок ограничен пятью часами, с 11 до 16 по московскому времени. Ориентир по купонной ставке — 17%, а по доходности к погашению — 18,17% годовых. Всего будет выплачено 4 квартальных купона.

Компания заявляет, что все привлеченные средства будут направлены на пополнение оборотного капитала с целью увеличения портфеля выданных займов и на рефинансирование кредиторской задолженности. 

В условиях выпуска прописаны конвенанты, среди которых просрочка выплаты купонного дохода, кросс-дефолт по прочим обязательствам, снижение отношения собственного капитала к чистому долгу до уровня менее 10%, нарушение сроков публикации отчетности и раскрытия информации и сокращение доли контрольного участника до уровня ниже 50%.

ООО «Ломбард «Мастер» создано в 2014 году, сеть ломбардов действует в Москве и Санкт-Петербурге. Бизнес-направления: универсальный ломбард, комиссионный магазин (шоурум) и скупка. Под залог принимаются все виды ювелирных изделий, украшений из драгметаллов, часов, меховых изделий, техники, антиквариата, элитной алкогольной продукции.

Выручка компании за 2016-2017 годы выросла более, чем втрое — с 29,8 млн рублей до 94,2 млн. С 2016 года компания активно привлекает средства на долговом рынке. За это время финансовый долг вырос в 2,65 раза до 143,655 млн рублей. В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска коммерческих облигаций компании на общую сумму 140 млн рублей и два выпуска биржевых бондов на 100 млн рублей. Чистая прибыль на этом фоне изрядно сократилась — с 7,5 млн до 1,8 млн рублей в 2017 году.



Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (1)

  • Адильбек Нуралиев

    Адильбек Нуралиев

    21.01.2019 13:59:05
    сегодня объявили ставку - 17% точно.
    прям уже в диковинку такие доходности на рынке!
Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Коммерческие и долларовые облигации

Коммерческие и долларовые облигации

«Архитектура финансов» утвердила второй выпуск коммерческих бондов, «Фридом Финанс» начинает торги собственным выпуском долларовых биржевых облигаций.
Итоги торгов за 27.01.2020

Итоги торгов за 27.01.2020

Итоги понедельника: срез по облигациям третьего эшелона в ежедневном обзоре.

Популярные статьи

Павел Биленко: «Мы идем к тому, что рынок упорядочится и сюда придут институциональные инвесторы»

Основатель «БондиБокс» — о последних и ожидаемых событиях, появлении высокодоходных облигаций в России, своем видении сегмента и всего рынка в ближайшем будущем.

Портфели boomin. Обзор изменений за 2019 год

В начале декабря 2019 года аналитики Boomin.ru запустили облигационные портфели. Напомним, что каждый из них отличается возможностями вывода денежных средств, пополнения брокерского счета и, конечно, составом бумаг. Подготовили первый из обзоров произошедших изменений.

Популярные бизнес-мнения

Промпроизводство ускорилось в 7 раз. Мифы нашего росстата.

После практически остановки роста промпроизводства в ноябре, по итогам декабря Росстат отчитался о рекордных темпах роста, которые вывели рост индекса промышленного производства на запланированные годовые уровни роста почти в 2,5%.

Главным драйвером в текущем году ожидает стать внутренняя трансформация России

Предыдущий год оказался весьма успешным для финансового рынка России. На сырьевом рынке преобладал рост цен на нефть. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене более чем на 22%. Индекс МосБиржи продолжил штурмовать новые высоты, преодолев круглую отметку в 3000 пунктов, а на рынке облигаций индекс RGBI преодолел отметку в 150 пунктов.