«Ломбард «Мастер» и «Талан-финанс» разместили свои выпуски

Оба эмитента, проводившие в четверг техническое размещение своих выпусков высокодоходных облигаций, отчитались о полной реализации номинального объёма среди инвесторов.

«Ломбард «Мастер» и «Талан-финанс» разместили свои выпуски


Инвесторам достались годовые бумаги ООО «Ломбард «Мастер» серии БО-П05 объёмом 100 млн рублей. Эмитент традиционно провел сбор заявок, он состоялся 22 −23 апреля. В результате премаркетинга была установлена ставка 1-го купона на уровне 16,5% годовых, которая была зафиксирована на весь срок обращения. Купоны квартальные. 

Организатором выступила ИК «Септем Капитал».
 
Поверили участники рынка и в платежеспособность новичка — «Талан-Финанс»Несмотря на то, что компания впервые вышла на биржу с долговой программой и сразу заявила о миллиардном займе, вся эмиссия была реализована за 1 день. Накануне эмитент провел сбор заявок, по итогам которого утвердила фиксированную ставку купона 15% годовых на все три года размещения. Купоны квартальные, номинал одной облигации - 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 20% от номинала будет погашено в дату выплаты 4-го купона, 30% в дату окончания 8-го купона, 50% в дату окончания 12-го купона. 

У выпуска четыре офферента, в том числе, владелец и генеральный директор Константин Макаров. Организатор —  «Компания БКС».

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Коммерческие и долларовые облигации

Коммерческие и долларовые облигации

«Архитектура финансов» утвердила второй выпуск коммерческих бондов, «Фридом Финанс» начинает торги собственным выпуском долларовых биржевых облигаций.
Итоги торгов за 27.01.2020

Итоги торгов за 27.01.2020

Итоги понедельника: срез по облигациям третьего эшелона в ежедневном обзоре.

Популярные статьи

Павел Биленко: «Мы идем к тому, что рынок упорядочится и сюда придут институциональные инвесторы»

Основатель «БондиБокс» — о последних и ожидаемых событиях, появлении высокодоходных облигаций в России, своем видении сегмента и всего рынка в ближайшем будущем.

Портфели boomin. Обзор изменений за 2019 год

В начале декабря 2019 года аналитики Boomin.ru запустили облигационные портфели. Напомним, что каждый из них отличается возможностями вывода денежных средств, пополнения брокерского счета и, конечно, составом бумаг. Подготовили первый из обзоров произошедших изменений.

Популярные бизнес-мнения

Промпроизводство ускорилось в 7 раз. Мифы нашего росстата.

После практически остановки роста промпроизводства в ноябре, по итогам декабря Росстат отчитался о рекордных темпах роста, которые вывели рост индекса промышленного производства на запланированные годовые уровни роста почти в 2,5%.

Главным драйвером в текущем году ожидает стать внутренняя трансформация России

Предыдущий год оказался весьма успешным для финансового рынка России. На сырьевом рынке преобладал рост цен на нефть. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене более чем на 22%. Индекс МосБиржи продолжил штурмовать новые высоты, преодолев круглую отметку в 3000 пунктов, а на рынке облигаций индекс RGBI преодолел отметку в 150 пунктов.