Два высокодоходных размещения под занавес недели

На рынке высокодоходных облигаций, наконец, закипела поутихшая в апреле активность. В последнюю пятницу месяца сразу два эмитента выводят новые бумаги — пятую биржевую серию «Ломбарда «Мастер» и разжигающую любопытство дебютную эмиссию от SVP-компании ижевского застройщика «Талан».

Два высокодоходных размещения под занавес недели


Итак, 25 апреля пройдет техническое размещение бумаг серии 001Р-01 ООО «Талан-Финанс». Номинальный объем 1 млрд рублей, срок обращения три года. Номинал одной облигации — 1000 рублей, выплата купонного дохода раз в квартал по единой ставке 15% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 20% от номинала будет погашено в дату выплаты 4-го купона, 30% в дату окончания 8-го купона, 50% в дату окончания 12-го купона.

Как мы уже писали, особенно интересно будет посмотреть на динамику размещения — насколько удалось убедить инвесторов эмитенту и организаторам, среди которых «Компания БКС». Компания неохотно раскрывает свои финданные — до сих пор опубликована отчетность только за 2017 год. 

На момент старта размещения аргументы нашлись: фиксированная высокая по нынешним временам ставка, амортизация плюс обеспечение в случае неисполнения эмитентом своих обязательств от компаний группы «Талан» — у выпуска четыре офферента, в том числе, владелец и генеральный директор Константин Макаров.




Компания «Ломбард «Мастер» сегодня же размещает облигации серии БО-П05. Ставка 16,5% закреплена за всеми четырьмя купонными периодами, выплата раз в квартал.  Компания рассчитывает привлечь 100 миллионов рублей на 364 дня. Организатор — ИК «Септем Капитал».

В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска коммерческих облигаций компании на общую сумму 80 млн рублей и 4 выпуска биржевых бондов на 250 млн рублей. Ближайшее погашение назначено на 24 июня этого года, тогда компания закроет обязательства по бумагам серии БО-П01 номинальным объёмом 50 миллионов рублей.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

«Кузина» расширяет сеть, находит новых партнеров и готовит пасхальное меню

«Кузина» расширяет сеть, находит новых партнеров и готовит пасхальное меню

Закончился кризисный год и «Кузина» активно взялась за реализацию разноплановых проектов, начиная с открытия новых точек и заканчивая новыми коллаборациями, позволяющими нарастить объемы продаж за счет новых каналов сбыта, а также популяризовать свою торговую марку.
Новый эмитент, начало размещения и ставка купона

Новый эмитент, начало размещения и ставка купона

«ПР-Лизинг» сегодня начинает размещение допвыпуска по цене 100,5% от номинала. «АйДи Коллект» зарегистрировал выпуск. «АВТОБАН-Финанс» установило ставку купона по выпуску в обращении.

Популярные статьи

Сергей Лялин: «В эпоху значительной турбулентности людям в большей степени нужна структурированная информация»

Генерального директора ГК Cbonds Сергея Лялина участники рынка и представители СМИ окрестили «человеком-брендом». Больше 20 лет назад он первый, кто не побоялся взяться за абсолютно неразвитую тогда в России тему — корпоративные облигации. И не только написал диссертацию, но и собрал, автоматизировал и сделал доступной информацию о рынке, который буквально через полтора года вырос более чем в 3,5 раза. 16 апреля Cbonds проведет конференцию «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП» в Новосибирске, информационным партнером которой выступил Boomin. В преддверии мероприятия мы побеседовали с Сергеем Владимировичем — человеком, открывшим мировой облигационный рынок широкой аудитории.

Портфели Boomin: обзор изменений за март 2021

Традиционный обзор изменений в инвестиционных портфелях. Какие выпуски были проданы из портфелей и какие размещения попали в список бумаг «ВДО», «ВДО+», «Комбо» и «ВДО Эксперт+».

Популярные бизнес-мнения

Тенденции на рынке разделятся на до и после Послания Президента

На последней состоявшейся пресс-конференции Эльвира Набиуллина обозначила старт ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок получил сигналы о том, что повышение ставки не будет единичным, и в ближайшее время продолжится.

Пришло время флоатеров

В пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров от 12 февраля 2021 года отмечалось, что в рамках базового прогноза мегарегулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.