Что нового: сводка по рынку на 4 июня

KISTOCHKI раскрыли условия дебютного выпуска, «Роял Капитал» снизил ставку, «ТаксовичкоФ» продолжает размещение.

Что нового: сводка по рынку на 4 июня


ООО «Кисточки Финанс» утвердило условия выпуска. Основные параметры остались в силе относительно поданных компанией ещё в апреле. Изменилась сумма выпуска — 40 млн рублей (ранее компания планировала выпуск на 50 млн рублей с поэтапным размещением). Ставка — 15% на первые двенадцать купонных периодов, срок обращения — 3 года. Выплата купона — ежемесячно. Организатор выпуска — «Юнисервис Капитал», андеррайтер — АО «Банк Акцепт».

Ещё один выпуск от тех же организаторов находится в стадии размещения. 3 июня прошли первые торги облигациями компании «Транс-миссия» (сервис «ТаксовичкоФ»). Ставка 15%, срок обращения 3 года. Размещение продолжается. 

Лизинговая компания ООО «Роял Капитал» объявила ставку 5-8 купона: 15,5% годовых. Напомним, что ставка на первые четыре купонных периода составляла 18% годовых. В связи с определением новой ставки по выпуску и прохождением запланированной оферты, инвесторы получили право на досрочное погашение. Сбор оферт будет происходить в период с 7 по 14 июня, расчеты будут проведены 19 июня. Организатор выпуска — ИК «Септем Капитал».

Из новостей других эшелонов, можно отметить предстоящий 6 июня сбор заявок на покупку облигаций серии БО-П-04 ООО «РЕСО-Лизинг» объемом 5 млрд рублей (ориентир по ставке: 9,35-9,55%). А также новый рекорд: «Газпром Капитал» стал первым эмитентом на российском долговом рынке в 2019 году, сумевшим разместить облигации на 3 года по ставке ниже 8% годовых (7,99%). Техническое размещение выпуска объемом 15 млрд рублей состоится 6 июня.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Хорошая новость для тех, кто предпочитает инвестиции в валюте

Хорошая новость для тех, кто предпочитает инвестиции в валюте

Инвестиционная компания «Фридом Финанс» анонсировала выпуск собственных долларовых биржевых облигаций. Выпуск, объемом 40 млн USD с номинальной стоимостью одной бумаги 1000 USD, ожидается 27 января 2020 года.
Новые эмитенты, оферты и размещения

Новые эмитенты, оферты и размещения

«Вита Лайн» определил дату начала размещения и запустила сбор заявок, «Джи-групп» зарегистрировал дебютный выпуск, «Лизинг-Трейд» зарегистрировал выпуск и определил ставку купона, «Дэни колл» выставил третью дополнительную оферту на покупку бумаг, «СофтЛайн трейд» подвел итоги прошедшего выкупа облигаций в рамках оферты.

Популярные статьи

Долговой рынок: ставки декабря

Ставки MIACR и RUONIA продолжают снижение. Мы констатируем факты, а вы можете спрогнозировать динамику.

Двенадцатый в году: итоги жаркого для ВДО декабря

Декабрь 2019 был заполнен новыми эмитентами и размещениями. Пора подвести и его итоги, об этом — в традиционной инфографике.

Популярные бизнес-мнения

Главным драйвером в текущем году ожидает стать внутренняя трансформация России

Предыдущий год оказался весьма успешным для финансового рынка России. На сырьевом рынке преобладал рост цен на нефть. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене более чем на 22%. Индекс МосБиржи продолжил штурмовать новые высоты, преодолев круглую отметку в 3000 пунктов, а на рынке облигаций индекс RGBI преодолел отметку в 150 пунктов.

Главный производитель денег занял в долг, чтобы не обанкротиться

Компания, более 150 лет печатающая деньги для 140 центробанков мира, чтобы не объявить дефолт была вынуждена увеличить долг до 171 млн фунтов — выше ее капитализации.