Коротко о торгах на первичном рынке
28 февраля новых размещений не было.
На первичном рынке всё стабильно позитивно.
«ЕвроТранс» БО-001Р-02 собрал больше 100 млн рублей, «Лизинг-Трейд» 001P-06 — больше 4 млн, «Группа «Продовольствие» 001P-02 (недавно рассказали интересные подробности о том, как перестроили свой экспорт) — почти 2,5 млн рублей, перешагнув порог в 65% от привлекаемой суммы в 170 млн рублей.
«Роял Капитал» БО-П08 также привлек около 2,5 млн. Больше 3 млн собрали МФК «Вэббанкир» 03 и «Сибэнергомаш-БКЗ» 01.
Также отметим выпуск «Пионер-Лизинг» БР5, который из 400 млн привлек 225 млн. По выпуску предусмотрен переменный ежемесячный купон, который определяется как шестимесячная ставка RUONIA + 7%. Текущая доходность купона — 14,66%, но на сервисе Boomerang можно получить кешбэк 0,5% от объема. Неплохая альтернатива для тех, кто ждет роста ставок: спред установлен достаточный.
Коротко о торгах на вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 260 выпускам составил 761,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,61%.
На вторичных торгах в лидерах по объемам выпуски «Самолета» (недавно в телеграм-канале Boomin выходило интересное #частное_мнение, затрагивающее перспективы эмитента). В целом доходности по размещенным в 2021 г. выпускам эмитента, даже с учетом дисконта в 2–2,5% не очень привлекательны (менее 12%). Лучше рассмотреть выпуски 2022 г. с купонами 12,7% и 13,25% и стараться выставлять заявки на покупку с ценой не более 100,5% от номинала.
В лидерах по росту отметим выпуск «Глобал Факторинг» БО-01-001P, который активно торгуется по цене 110% от номинала. Все-таки эмитент переборщил со ставкой 20% годовых на весь срок: давно известный всему рынку с большим объемом выпусков коммерческих облигаций, в том числе тремя погашенными выпусками, мог также успешно разместиться и с более низкой ставкой. Ждем от эмитента новых выпусков и уверены, что в текущих условиях качественные эмитенты могут успешно привлекать капитал по более низким ставкам.
В лидерах по снижению отметим выпуск «Транс-Миссия» БО-П02, который на незначительном объеме снизился до номинала: компания начнет гасить выпуск по амортизации с мая этого года, ежеквартально, купон 13% годовых выплачивается ежемесячно и установлен на весь срок до погашения.
Также в лидерах по снижению выпуск МФК «Быстроденьги» 02, торгуемый с дисконтом 3% при купоне 12,75% до погашения в марте 2024 г.
Обсудить выпуски и итоги торгов можно в телеграм-канале Boomin.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.
