Коротко о торгах на первичном рынке
27 декабря стартовали размещения АО «Ювелит» (производитель украшений под брендом Sokolov), ООО «ИЭК Холдинг», АО «МГКЛ» («Мосгорломбард») и АО «ЕвроТранс».
Выпуски АО «Ювелит» (3 млрд за 211 сделок), ООО «ИЭК Холдинг» (2 млрд за 2 259 сделок) и АО «МГКЛ» (150 млн за 4 сделки) были полностью размещены за первый день торгов.
В первый день торгов АО «ЕвроТранс» было размещено 472 млн 156 тыс. из 3 млрд рублей за 2 884 сделки. Объем максимальной заявки составил 50 млн рублей, популярная заявка — 10 тыс. рублей. Средняя величина заявки составила около 164 тыс. рублей.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 269 выпускам составил 678,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,23%.
Коротко о торгах на вторичном рынке
На ТОП-5 выпусков по объему торгов пришлось почти 180 млн рублей. Из них можно отметить дебютный выпуск Ювелит 001P-01 (бренд ювелирных изделий Sokolov): объем вторичных торгов составил почти 40 млн рублей с учетом того, что заем в 3 млрд руб. был полностью размещён в этот же день.
Популярностью пользуются облигации эмитентов из сферы недвижимости. Два выпуска Самолета (ГК Самолет БО-П12 и ГК Самолет БО-П09) суммарно проторговались на 87 млн рублей, а амортизируемый выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 001P-05 наторговался почти на 30 млн рублей вблизи номинала: почти половина выпуска уже погашена, а в январе будет погашены очередные 6%.
ТОП-5 бумаг по доходности не изменился, среди явных рисковых компаний, можно выбрать выпуски ЛИТАНА 001P-01 и MT-FREE-02 на небольшой объем в соответствии с их объемами торгов.
ТОП-5 по росту цены — в основном это хорошие бумаги, которые вчера упали и отыграли падение назад (Ламбумиз БО-П01, Солид-Лизинг ООО 01, Круиз ООО БО-П04), на сравнимых в целом объемах.
В ТОП-5 по снижению цены интересен только выпуск Интерлизинг 001Р-03, который упал более, чем на 4% до номинала на объеме чуть меньше 100 тыс. руб. Это и не удивительно, поскольку половина выпуска погашена по амортизации (в этом месяце прошло погашение 25%, следующее — в марте 2024 года). Другие выпуски этого эмитента также в топе снижения, но это незначительные отклонения, и с учетом дюрации на доходности они отразились не существенно.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.
