Итоги торгов за 27.11.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

27 ноября новых размещений не было.

Лидером по объему размещений стал пятилетний выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. За день было привлечено почти 8 млн рублей. Реализовано 71,73% от общего объема. На вторичном рынке котировки облигаций стабильно держатся выше номинала. При приобретении бумаг через систему Boomerang инвесторы могут получить дополнительные 0,5% от объема покупки. Ограничений на срок владения бумагами для начисления бонусов нет.

Вторую строчку списка лидеров по объему размещения заняли облигации Группа Продовольствие 001P-03. За вчерашний день было выкуплено бумаг на сумму 2,3 млн рублей. Выпуск объемом 300 млн рублей размещен уже на 43,2%.

Объем размещения за 27 ноября облигаций БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 составил 1,1 млн рублей. Из 300 млн рублей размещены бумаги на 81 млн рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

27 ноября первую строчку в рейтинге по объему торгов занял трехлетний выпуск Интерлизинг 001Р-07 объемом 4,5 млрд рублей и дневной ликвидностью 30 млн рублей. Котировки остаются выше номинала. Также «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг бумагам серии 001Р-07 на уровне ruA-. Первая ежемесячная выплата купона по фиксированной ставке 16% на весь период обращения состоится 16 декабря.

В рейтинг по доходности попал четырехлетний выпуск Мани Капитал 001P-01 с чистой доходностью почти 21%. Котировки бумаги за вчерашние торги снизились до номинала на дневной ликвидности около 3 млн рублей. Также напомним, что эмитент 28 ноября начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых с последующим снижением купонной доходности до 20%, 18% и 15%.

В топ-5 бумаг по росту цены попал трехлетний выпуск АйДи Коллект 03, размещенный в апреле 2023 г. Цена облигаций за день увеличилась с 95,23% до 96,16% от номинала. Дневная ликвидность была максимальной за последнюю неделю — около 1 млн рублей. Также отметим, что ноябре компания была официально переименована с Общества с ограниченной ответственностью «АЙДИ КОЛЛЕКТ» в Общество с ограниченной ответственностью профессиональная коллекторская организация «АЙДИ КОЛЛЕКТ».

Наиболее ликвидным выпуском среди облигаций рейтинга по снижению цены оказались шестилетние бумаги ТЕХНО Лизинг 001P-05. При дневном объеме торгов 3,2 млн рублей (размещенный объем — 500 млн рублей), котировки облигаций снизились с 85,64% до 84% от номинала. Напомним, что в середине ноября АКРА отозвало кредитный рейтинг уровня ВВВ-(RU) в связи с окончанием срока действия договора. А уже 23 ноября «Эксперт РА» присвоил эмитенту рейтинг на уровне ruВВB- со стабильным прогнозом.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 366 выпускам составил 692,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 17,05%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Created with Highcharts 7.2.0ГИДРОМАШБ3АЗБУКАВКП1ЮАИЗ 1-002ЛамбумБП01ЮАИЗ 1-001Калсб 1P01АВТОБФ БП3Шевченк1Р2ЭНИКА 1Р01ГЕНЕТИКБ01iПМЕДДМ1Р1Аэрфью1Р01Займер 01ВитаЛ 1Р01РитйлБФ1P1РитейлБФ01МФК ЦФПО01СЭЗ 1P2Победа1Р1СибСтекП02КировЗд1Р2СДЭКГлБП01МаниМен 02РитйлБФ1P2АБЗ-1 1Р01ВитаЛ 1Р02ЗавдКЭС1P2ВсИнстрБО3КировЗд1Р1ЯТЭК 1P-2ВитаЛ 1Р03МФК ЦФПО02ЭНИКА 1Р02МигКр 01КЦППК 1P-03ЭТС 1Р04УрожайБО02Маныч02ХимТэк 1Р1Инаркт1Р1АйДиКоле01iПМЕДДМ1Р2Солтон Б1Маныч01Займер 02БДеньги-02ТрансМ БП2Реиннол1P1КруизБО-01Артгн БО01ВсИнстрБО4МаниМен 03ВЭББНКР 01МоторТ1Р03ХэндрснБ01ПКБ 1Р-03АйДиКоле02Займер 03СибЭнМаш01КарМани 01РегПрод1Р2СлавЭКО1Р1ЛаймЗайм01Аэрфью2Р01ПКБ 1Р-02Фордевинд1БинФарм1P1АБЗ-1 1Р02БизНед 1Р1iПетрИнжP1ИнкабБО01НовТехнБ1Kviku1P1АВТОДОМ1Р1НИКА 1Р01ЕВРОВЕНТ 1ЦР БО-01ВЭББНКР 02ПушкПЗБО1АЛЬФАДОН01ММЦБ П01-2КарМани 02ВЭББНКР 03МГКЛ 1P1БДеньги-03ТрансМ БО1ЭНИКА 1Р03ХКФинБ1P8РЕАТОРГ1Р1БинФарм1P2ГИДРОМАШ01ВИС Ф БП01ЗавдКЭС1Р3ВИС Ф БП02Эфферон01ГлобалФ1P1АБЗ-1 1Р03КЛВЗ 1Р01ЕвроТранс2СПМК БО-01РКК БО-01ПАТРИОТ 01ЛаймЗайм02РКК БО-02Ювелит 1P1Саммит 1P1ТелХолБ2-2СибСтекП03ИЭКХолд1Р1ЕвроТранс1Реиннол1P2АГТК БО-01АЗБУКАВКП2ЦР БО-02БДеньг-2P2МГКЛ 1P3АГТК БО-02СПМК БО-02АБЗ-1 1Р04БСК 1Р-03Фордевинд2ИСТРСЫР БОЛаймЗайм03РКК БО-03АйДиКоле03СмартФ1Р01ВИС Ф БП03МигКр 02ГлобалФ1P2Озон 1Р01ЭЛРЕШ 1Р1МИКРАН БО1Техпорт01ЗАСЛОН 1Р1iПМЕДДМ2Р1ОйлРесур02ЕвроТранс3УрожайБО03ГлобалФ1P3МГКЛ 1P4НовТехнБ2ВИС Ф БП04Кузина1P02АГТК БО-03MTRCSPR001ТРДБ Б0-01ИСТРСЫР 02ЗавдКЭС1Р4Фордевинд4ЭНИКА 1Р04АйДиКоле04Фордевинд3БДеньг-2P3Озон 1Р02ЛаймЗайм04НИКА 1Р02АСВ 1Р01АБЗ-1 1Р05Техпорт02ФабрФавБО1МаниКап1Р1ЧистПлан01ВЭББНКР 04РегПрод1Р3ДАРСДев1Р1ЯТЭК 1P-3ОйлРесур03СибСтекП04АФАНСБО-01СОЛСВЕТ1Р1СМАК БП02PLAZA BO01МигКр 03ГазТранс01ПушкПЗ1Р01РегПрод1Р4Атомстр 01Самолет1P5Самолет1P6ГарИнв1P05ОхтаГр БП0Пионер 1P5АПРИФП БП4Самолет1P9Пионер 1P4Страна 01Брус 1P02ЛИТАНА 1P1Джи-гр 2Р1ТАЛАНФБ1P2АПРИФП 05СамолетP10ГарИнв2P03ЛЕГЕНДА1P4ОхтаГрБП02ГК ЕКС БО1ТАЛАНФБ1P3Брус 2P01АСПЭКДом01ЭталФинП03СэтлГрБ1P4Пионер 1P6РКС2Р2ГЛОРАКС 01AAG-01АПРИФП БП5СамолетP11СамолетP12СэтлГрБ2P1СИБАВТО1Р1ГарИнв2P05МЛФТ БО-01ГЛОРАКС1Р1Джи-гр 2Р2ЭталонФин1АПРИФП 2Р1СэтлГрБ2P2ГарИнв2P06Страна 02АПРИФП 2Р2МЛФТ БО-02ЛЕГЕНДА2P1РКС2Р3СИБАВТО1Р2ОхтаГрБП03АПРИФП 2Р3Джи-гр 2Р3ЛСР БО 1Р8ГарИнв2P07МСБЛиз2Р02ПионЛизБП3СолЛизБО04СолЛизБО03ПионЛизБП2ПР-Лиз 1P3БЭЛТИ БОП2ДрктЛиз1Р6РоялКапБО5БЭЛТИ БОП3ТЕХЛиз 1P3ПР-Лиз 2P1ПионЛизБП4ЛТрейд 1P2Дельта1Р01ЛТрейд 1P3ИнтЛиз1Р02ЭконЛиз1Р3ТЕХЛиз 1P4БЭЛТИ БОП4Роделен1P3АквилонЛP1ТЕХЛиз 1P5ДрктЛиз1Р7МСБЛиз2P05РоялКапБО6РоялКапБО7ПР-Лиз 2P2iКарРус1P1ЛТрейд 1P4ПионЛизБР5СОБИЛИЗ1Р1ЛТрейд 1P5АРЕНЗА1Р01ЛТрейд 1P6БЭЛТИ БОП5Роделен1P4БалтЛизБП6МСБЛиз2P06СолЛизБО07ЭконЛиз1Р4ЛТрейд 1P7АЛЬЯНС 1P1РоялКапБО8ЛТрейд 1P9МСБЛиз3P01РоялКапБО9ЛТрейд 1P8iКарРус1P2АРЕНЗА1Р02СОБИЛИЗ1Р2CTRLлиз1Р1БалтЛизБП8АквилонЛP2Неолизинг1ДрктЛиз2Р1ИнтЛиз1Р06ЭконЛиз1Р5Роделен2P1ИнтЛиз1Р07АЛЬЯНС 1P2АРЕНЗА1Р03ЛТрейд1P10СолЛиз БО1ФИНСИСТ 01СОБИЛИЗ1Р3ЭлемЛиз1P6ПрактЛК1Р2iКарРус1P3МКЛизинг1БЭЛТИ БОП6ДрктЛиз2Р2ЭконЛиз1Р6ИСпетр1P1ОАЭ БО-П3МясничБОП3ТДСинтБО-1АшинМЗ БО1ЭлщитСтБП2ЧЗПСНП БП2ТМК БО-5ТМК БО-7НЗРМ БО-01УльтраБО1ФеррумБП1УльтраБО2ЮниМетр01НафттрнБО1НафттрнБО2ЛевенгукБ1ПЮДМ БО-П2СНХТ БО-01ТФН 01НафттрнБО3Татнхим 02ФЭС-АгроБ2ГрупПро1P1ТатнхимP01Интерскол1ПЮДМ БО-П3Феррони1P1СНХТ БО-02ЭлАп БО-01ГрупПро1P2СЕЛЛСерв01Феррони02Феррони01Интерскол2НафттрнБО4СЕЛЛСерв02КИФА 1P1РУССОЙЛ-01ФЭСАгро1Р1ЭлАп БО-02Пркт1111Р1ГрупПро1P3НафттрнБО5ЛайфСтр П1СветофорП2БифТек1P1ПИМ БО-01NexTouchB1ХайТэк 01РедСофт2P3iВУШ 1P1iMT_FREE01iMT-FREE02iСелкт1Р2RПозТех-1Р2iВУШ 1P2РедСофт2P4ЛайфСтр П2ХайТэк 1P1СЛ 002P-01ПИМ БО-02Т1 001Р-01iСелкт1Р3RПрочееСтроительствоЛизингДефолтныеМеталлургияТорговля и ритейлIT010020030040050060070080090010001100120013001400150016000%25%50%75%100%125%

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 27.11.2023
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 27.11.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 27.11.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17,5 17 426 500 99,58% 900 8.6924% 8.0%
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 2 869 063 000 71,73% 7 875 000 14.2021% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 422 135 000 84,43% 16 000 20.1239% 16.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 209 033 000 69,68% 65 000 19.0979% 16.5%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 65 394 000 43,6% 13 000 17.5741% 16.0%
АПРИ ФП БО-002Р-03 19.09.2023 750 749 999 000 100,0% 0 22.4185% 21.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 21.09.2023 500 36 331 000 7,27% 37 000 16.8733% 16.5%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 129 640 000 43,21% 2 284 000 17.4141% 16.0%
Феррум БП1 05.10.2023 250 60 819 000 24,33% 217 000 18.1353% 16.75%
МФК Быстроденьги 002Р-03 11.10.2023 350 327 515 000 93,58% 232 000 17.9257% 21.0%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 08.11.2023 300 81 441 000 27,15% 1 094 000 16.914% 17.0%
МФК Лайм-Займ 04 15.11.2023 500 497 152 000 99,43% 453 000 20.6046% 20.0%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 27.11.2023
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Интерлизинг 001Р-07 29 951 788 15,95% 100,17% 100,04% 100,39%
АБЗ-1 001P-05 24 654 987 16,5% 100,01% 99,98% 100,06%
Каршеринг Руссия 001P-02 21 128 025 14,41% 95,66% 95,11% 96,84%
Каршеринг Руссия 001P-03 19 219 161 13,9% 99,22% 99,02% 99,5%
ГК Самолет БО-П10 18 822 041 13,86% 96,41% 96,03% 96,74%

ТОП-5 по доходности на 27.11.2023
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 25,76% 1 894 516 96,41% 96,3% 96,66%
МФК ВЭББАНКИР 02 22,45% 309 409 91,81% 91,06% 92,54%
Феррони БО-П01 21,24% 848 459 84,51% 83,78% 85,52%
Мани Капитал 001P-01 20,86% 2 859 774 99,4% 98,64% 100,0%
МФК Быстроденьги 002Р-03 20,67% 4 033 334 99,96% 99,8% 100,05%

ТОП-5 по росту цены на 27.11.2023
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
"Трубная Мет.Комп." ОАО БО-05 96,35% 1,55 34 686 10,55% 95,03% 98,11%
ПЮДМ ООО БО-П02 96,53% 1,29 743 255 14,27% 95,09% 98,59%
АйДи Коллект 03 95,59% 0,93 1 005 619 16,61% 95,04% 96,16%
Феррони БО-01 103,06% 0,93 1 351 157 17,99% 101,94% 103,75%
ЭНЕРГОНИКА 001Р-01 96,68% 0,85 118 916 14,79% 96,08% 97,2%

ТОП-5 по снижению цены на 27.11.2023
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ЮниМетрикс 01 81,16% -2,86 332 763 16,87% 61,5% 90,01%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 97,79% -2,1 175 045 17,38% 97,1% 99,08%
АРЕНЗА-ПРО 001P-03 100,37% -1,72 755 756 15,44% 100,02% 101,76%
ТЕХНО Лизинг 001P-05 83,93% -1,68 3 214 375 15,73% 83,1% 86,49%
ГК Самолет БО-П05 104,65% -1,5 66 978 15,04% 101,02% 107,2%

Дефолтные выпуски на 27.11.2023
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 39,88% 5 897 355 +11.31
ИС петролеум БО-П01 34,55% 3 890 662 +8.4
Мясничий БО-П03 68,32% 2 239 684 +17.46
ТД Синтеком БО-01 9,43% 339 589 +2.95

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании
Оптовая торговля
Группа Продовольствие
Биржевые компании
Коллекторы
Айди Коллект
Биржевые компании
Биржевые компании
Комментарии

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку