Итоги торгов за 25.10.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

25 октября началось размещение выпусков от двух эмитентов.

Трехлетний выпуск Практика ЛК 001Р-02 объемом 3 млрд рублей и купоном 15,7% на весь период обращения был размещен за один день.

Весь объем эмиссии был выкуплен за 639 сделок. На розничный спрос (сделки менее 100 млн рублей) пришлось всего 2% (59,5 млн рублей) от общего объема, основная часть бумаг была выкуплена семью крупными заявками, максимальная из которых составила 1,5 млрд рублей. Значение медианы — на уровне 20 тыс. рублей. Мода — 1 тыс. рублей.

Также вчера состоялось дебютное размещение выпуска серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей компании «Солнечный свет» (бренд Sunlight), ставка купона — 15,25%.

По итогам первого полугодия 2023 г. выручка выросла на 72% к АППГ, показатель операционной прибыли также показал существенный рост (73%). По итогам первого полугодия 2023 г. чистая прибыль компании выросла в 2,5 раза (1 039 против 405 млн рублей за первое полугодие 2022 г.).

За шесть месяцев 2023 г. компания увеличила баланс активов на 12% (до 47 млрд рублей). Основная доля роста пришлась на увеличение запасов на 23% (до 38,6 млрд рублей). Дебиторская задолженность за полгода снизилась на 34% (с 2,2 до 1,45 млрд рублей).

Финансовый долг компании вырос на 50% (с 2,7 до 4 млрд рублей) за счет увеличения статьи долгосрочных займов (рост на 3,1 млрд рублей), краткосрочные займы снизились на 66%. Кредиторская задолженность увеличилась на 18% (с 13,7 до 16,2 млрд рублей).

Размещение выпуска эмитента не было долгим — всего один день. Суммарное количество сделок составило 5 693. Средняя заявка была на уровне 176 тыс. рублей, медиана — на уровне 10 тыс. рублей, а объем самой популярной заявки составил 1000 рублей. На розничный спрос пришлось около 641 млн рублей. 36% от общего объема составили крупные сделки от 10 млн рублей и выше. Всего таких сделок было 10, а объем максимальной из них составил 116 млн рублей.

В этот же день закончилось размещение еще двух выпусков.

  • 25 октября были выкуплены оставшиеся облигации выпуска Сибирское Стекло БО-П04 на сумму 45 млн рублей. Размещение длилось пять дней. На вторичном рынке цена бумаг составила 100,18% от номинала.
  • Также окончено размещение выпуска Лизинг-Трейд 001P-10. Весь объем (200 млн рублей) пятилетних облигаций был выкуплен за три дня.

Коротко о торгах на вторичном рынке

По итогам торгов за 25 октября топ-5 по объему торгов полностью состоит из выпусков, размещенных в 2023 г. с высокими кредитными рейтингами (от A- до A+). Возглавляет рейтинг трехлетний выпуск Элемент Лизинг БО 001P-06 (размещен 18 октября), дневной объем торгов бумагами которого составил почти 89 млн рублей.

По итогу торгов за 25 октября рейтинг ВДО по росту цены преимущественно состоит из выпусков с низкой ликвидностью. Отметим лишь выпуск Агротек БО-02, цена которого выросла с 98,07% до 99,51% от номинала (+1,44 п.п.) на дневном объеме торгов 1,1 млн рублей.

Рейтинг по снижению цены возглавляет выпуск ООО Озон 001Р-01, снизившийся в цене со 108,79% до 104,01%, при небольшом объеме торгов, не превышающем 100 тыс. рублей. Чистая доходность поднялась до уровня 11,34%.

В этот рейтинг попали еще два выпуска.

  • Четырехлетние облигации Завод КЭС 001Р-03 снизились в цене до уровня 107,4% (-1,94 п.п.) на дневном объеме торгов 1,2 млн рублей (объем эмиссии — 150 млн).
  • Цена выпуска АйДи Коллект 03 за день опустилась с 98,03% до 96,74% на дневной ликвидности 2,5 млн рублей (объем эмиссии — 800 млн). Ближайшая выплата купона в размере 15% состоится 22 ноября.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 296 выпускам составил 728,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,31%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Created with Highcharts 7.2.0ПионЛизБП3ПионЛизБП2ПР-Лиз 1P3ИнтЛиз1Р01ЛТрейд 1P2ДрктЛиз1Р6РоялКапБО5БЭЛТИ БОП3ПР-Лиз 2P1ТЕХЛиз 1P3МСБЛиз2P04ПионЛизБП4БЭЛТИ БОП4Дельта1Р01ЛТрейд 1P3ИнтЛиз1Р02ЭконЛиз1Р3ТЕХЛиз 1P4СОБИЛИЗ1Р1РоялКапБО6РоялКапБО7ПР-Лиз 2P2ИнтЛиз1Р03iКарРус1P1ЛТрейд 1P4СолЛизБО07РоялКапБО8ЭконЛиз1Р4АРЕНЗА1Р01ЛТрейд 1P6Роделен1P4ЛТрейд 1P5БЭЛТИ БОП5БалтЛизБП6МСБЛиз2P06СОБИЛИЗ1Р2АквилонЛP2ЛТрейд 1P7БалтЛизБП8АЛЬЯНС 1P1ЛТрейд 1P9МСБЛиз3P01РоялКапБО9АРЕНЗА1Р02ЛТрейд 1P8iКарРус1P2CTRLлиз1Р1Неолизинг1iКарРус1P3ИнтЛиз1Р06ЭконЛиз1Р5Роделен2P1АЛЬЯНС 1P2АРЕНЗА1Р03ЛТрейд1P10ФИНСИСТ 01ЭлемЛиз1P6ПрактЛК1Р2АЗБУКАВКП1ЮАИЗ 1-002ЛамбумБП01ЮАИЗ 1-001СибКХП 1P1Калсб 1P01МясничБОП3Шевченк1Р2ВитаЛ 1Р02АйДиЭф03КировЗд1Р1АБЗ-1 1Р01ЗавдКЭС1P2ЭНИКА 1Р01ГЕНЕТИКБ01ВсИнстрБО3ВитаЛ 1Р01iПМЕДДМ1Р1РитйлБФ1P1Аэрфью1Р01РитейлБФ01Займер 01СЭЗ 1P2МФК ЦФПО01СибСтекП02Победа1Р1СМАК БП01КировЗд1Р2МаниМен 02Маныч01СДЭКГлБП01Займер 02БДеньги-02РитйлБФ1P2КруизБО-01Артгн БО01ВсИнстрБО4ВЭББНКР 01ЯТЭК 1P-2ВитаЛ 1Р03МФК ЦФПО02МигКр 01КЦППК 1P-03ЭТС 1Р04УрожайБО02Маныч02Инаркт1Р1ХимТэк 1Р1АйДиКоле01iПМЕДДМ1Р2БинФарм1P1НовТехнБ1БинФарм1P2АВТОДОМ1Р1НИКА 1Р01ЦР БО-01ВЭББНКР 02ПушкПЗБО1АЛЬФАДОН01КарМани 02ММЦБ П01-2ВЭББНКР 03Ювелит 1P1ЛаймЗайм02ИЭКХолд1Р1ЭНИКА 1Р03ТелХолБ2-2СибСтекП03РЕАТОРГ1Р1ЕвроТранс1АГТК БО-01ЦР БО-02Реиннол1P2ГИДРОМАШ01ЗавдКЭС1Р3ВИС Ф БП01ВИС Ф БП02Эфферон01АБЗ-1 1Р03КЛВЗ 1Р01ГлобалФ1P1ЕвроТранс2СПМК БО-01РКК БО-01РКК БО-02ПАТРИОТ 01ЕвроТранс3Саммит 1P1УрожайБО03Кузина1P02ВИС Ф БП04АЗБУКАВКП2МГКЛ 1P3БДеньг-2P2АГТК БО-02СПМК БО-02АБЗ-1 1Р04БСК 1Р-03Фордевинд2РКК БО-03ИСТРСЫР БОАйДиКоле03ЛаймЗайм03СмартФ1Р01МигКр 02ВИС Ф БП03ЭЛРЕШ 1Р1МИКРАН БО1ГлобалФ1P2Техпорт01Озон 1Р01ЗАСЛОН 1Р1iПМЕДДМ2Р1ОйлРесур02ВЭББНКР 04РегПрод1Р3ДАРСДев1Р1ГлобалФ1P3АФАНСБО-01ОйлРесур03МГКЛ 1P4СМАК БП02НовТехнБ2PLAZA BO01МигКр 03АГТК БО-03АйДиКоле05MTRCSPR001ИСТРСЫР 02ТРДБ Б0-01ЗавдКЭС1Р4Фордевинд4ЭНИКА 1Р04Фордевинд3БДеньг-2P3АйДиКоле04АСВ 1Р01АБЗ-1 1Р05НИКА 1Р02ФабрФавБО1ЧистПлан01Техпорт02МаниКап1Р1ЯТЭК 1P-3СибСтекП04СОЛСВЕТ1Р1АшинМЗ БО1ЭлщитСтБП2ЧЗПСНП БП2ТМК БО-7УльтраБО1ФеррумБП1ЮниМетр01НафттрнБО1НафттрнБО2ЛевенгукБ1ПЮДМ БО-П2ТФН 01СНХТ БО-01ГрупПро1P1НафттрнБО3ФЭС-АгроБ2Татнхим 02СЕЛЛСерв01СНХТ БО-02ЭлАп БО-01ГрупПро1P2НафттрнБО4Феррони02Феррони01Интерскол2КИФА 1P1СЕЛЛСерв02ГрупПро1P3НафттрнБО5ФЭСАгро1Р1РУССОЙЛ-01ЭлАп БО-02Пркт1111Р1Самолет1P5Самолет1P6АПРИФП БП4ОхтаГр БП0Пионер 1P5Пионер 1P4РКС2Р1Самолет1P9ГарИнв2P03ЛЕГЕНДА1P4Страна 01Брус 1P02ЛИТАНА 1P1ТАЛАНФБ1P2Джи-гр 2Р1СэтлГрБ1P4СамолетP12AAG-01АПРИФП БП5СэтлГрБ2P1СИБАВТО1Р1АПРИФП 2Р1МЛФТ БО-01ГарИнв2P05ГЛОРАКС1Р1Джи-гр 2Р2РКС2Р3ЭталонФин1СИБАВТО1Р2СэтлГрБ2P2ГарИнв2P06Страна 02АПРИФП 2Р2МЛФТ БО-02ЛЕГЕНДА2P1ЛСР БО 1Р8ГарИнв2P07ОхтаГрБП03АПРИФП 2Р3Джи-гр 2Р3ЛайфСтр П1РедСофт2P2БифТек1P1ХайТэк 01РедСофт2P3iВУШ 1P1iMT_FREE01iMT-FREE02iСелкт1Р2RПозТех-1Р2СЛ 002P-01iВУШ 1P2РедСофт2P4ЛайфСтр П2ХайТэк 1P1ПИМ БО-02Т1 001Р-01iСелкт1Р3RТДСинтБО-1ЛизингПрочееМеталлургияТорговля и ритейлСтроительствоITДефолтные0100200300400500600700800900100011001200130010%20%30%40%50%60%70%

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 25.10.2023
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 25.10.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 25.10.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17,5 17 115 300 97,8% 5 400 8.5395% 8.0%
Завод КЭС 001Р-04 15.08.2023 300 276 711 000 92,24% 247 000 17.9723% 14.5%
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 2 777 631 000 69,44% 1 406 000 14.2632% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 395 402 000 79,08% 1 050 000 19.3422% 16.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 192 021 000 64,01% 1 337 000 17.8567% 16.5%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 63 106 000 42,07% 136 000 16.9711% 16.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 21.09.2023 500 31 143 000 6,23% 1 620 000 16.4196% 16.5%
МФК ВЭББАНКИР 04 26.09.2023 350 288 135 000 82,32% 0 17.9941% 20.0%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 75 053 000 25,02% 2 393 000 17.2322% 16.0%
Феррум БП1 05.10.2023 250 45 432 000 18,17% 922 000 18.0888% 16.75%
ЛК Роделен БО 002P-01 10.10.2023 750 515 415 000 68,72% 9 417 000 16.7362% 15.75%
МФК Быстроденьги 002Р-03 11.10.2023 300 280 201 000 93,4% 10 090 000 17.8509% 21.0%
АБЗ-1 001P-05 16.10.2023 2 000 515 301 000 25,77% 17 721 000 15.7281% 16.5%
ООО Т1 001Р-01 17.10.2023 2 000 1 358 965 000 67,95% 83 753 000 16.3592% 15.5%
АРЕНЗА-ПРО 001P-03 19.10.2023 300 102 288 000 34,1% 4 787 000 16.6249% 15.5%
Сибирское Стекло БО-П04 19.10.2023 300 300 000 000 100,0% 44 989 000 18.3623% 17.0%
Лизинг-Трейд 001P-10 23.10.2023 200 200 000 000 100,0% 9 722 000 17.8729% 20.0%
РУССОЙЛ БО-01 24.10.2023 200 133 690 000 66,84% 3 302 000 19.366% 18.0%
Мани Капитал 001P-01 24.10.2023 150 131 050 000 87,37% 10 182 000 18.041% 21.0%
СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ 001Р-01 25.10.2023 1 000 1 000 000 000 100,0% 1 000 000 000 16.3056% 15.25%
Практика ЛК 001Р-02 25.10.2023 3 000 3 000 000 000 100,0% 3 000 000 000 16.4118% 15.7%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 25.10.2023
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Элемент Лизинг БО 001P-06 88 795 681 15,51% 99,95% 99,94% 100,14%
ЯТЭК 001Р-03 57 687 725 15,18% 100,46% 100,3% 100,51%
СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ 001Р-01 30 773 008 15,2% 99,62% 99,93% 102,0%
Джи-групп 002P-03 22 039 642 15,4% 99,99% 99,92% 100,03%
Башкирская содовая 001Р-03 21 276 149 12,71% 94,73% 93,53% 94,99%

ТОП-5 по доходности на 25.10.2023
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 28,0% 1 138 401 94,01% 93,01% 94,66%
АПРИ ФП БО-002Р-01 21,72% 5 680 113 100,52% 100,24% 100,8%
МФК Быстроденьги 002Р-03 19,81% 2 586 201 100,51% 100,39% 100,77%
Мани Капитал 001P-01 19,78% 15 873 466 100,56% 100,26% 101,0%
АПРИ ФП БО-002Р-03 19,44% 3 548 446 102,08% 101,79% 102,27%

ТОП-5 по росту цены на 25.10.2023
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Неолизинг БО-1 101,38% 2,75 141 925 15,64% 100,41% 106,22%
Центр-резерв БО-01 117,29% 1,8 957 127 10,89% 115,8% 119,95%
Агротек БО-02 99,7% 1,44 1 100 636 15,13% 99,06% 99,99%
МГКЛ 001Р-03 101,45% 1,4 233 329 15,54% 100,25% 101,92%
Маныч-Агро 01 94,77% 1,33 483 337 15,04% 93,95% 95,48%

ТОП-5 по снижению цены на 25.10.2023
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ООО Озон 001Р-01 105,43% -4,78 93 828 11,34% 104,01% 111,8%
Урожай БО-03 104,2% -2,5 184 427 14,52% 103,99% 106,5%
Завод КЭС 001Р-03 107,88% -1,94 1 221 160 16,81% 107,01% 112,36%
СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02 91,75% -1,85 562 452 12,96% 90,36% 93,27%
АйДи Коллект 03 96,5% -1,29 2 547 604 16,32% 95,82% 98,03%

Дефолтные выпуски на 25.10.2023
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ТД Синтеком БО-01 21,77% 91 654 -1,39

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Биржевые компании
Энергетика
Завод КЭС
Биржевые компании
Биржевые компании
Коллекторы
Айди Коллект
Биржевые компании
Биржевые компании
Фармацевтика и медицина
Озон
Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании
Комментарии

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку