Коротко о торгах на первичном рынке
17 октября началось размещение дебютного выпуска серии 001P-01 компании «Т1». Общий объем выпуска — 1 млрд рублей — в первый день был выкуплен на 69,37% (694 млн рублей).
Посмотрим, как прошел первый день торгов:
- Количество сделок — 1 132 шт.
- Cредняя заявка — 613 тыс. рублей, медиана — 20 тыс. рублей, мода на уровне 10 тыс. рублей.
- Практически весь объем был выкуплен в первый час размещения, максимальные сделки составили 300, 100 и 96 млн рублей.
- На розничный спрос пришлось 23% от размещенного объема, остальная часть была выкуплена заявками от 10 млн рублей.
Несмотря на то, что максимальный объем рыночного спроса попытался оттянуть на себя дебютный выпуск «Т1» с рейтингом A.ru и ставкой 15,5%, эмитенты, давно знакомые инвесторам, даже с более низким рейтингом, но купоном 16%, продолжают активно привлекать средства на «первичке» благодаря именно долгой и успешной публичной истории. Например, у выпуска Группа Продовольствие 001P-03 суточная ликвидность остается выше 2,5 млн рублей.
Вчера завершилось размещение облигаций Агротек БО-03. За день был выкуплен остаток бумаг на сумму 454 тыс. рублей. Выпуск объемом 150 млн рублей и ежеквартальным купоном 16,5% годовых был выкуплен за 14 дней, что в целом считается неплохим результатом для эмитента с рейтингом BB.ru.
Объем дневного размещения в размере более 10 млн рублей зафиксирован у выпусков АБЗ-1 001P-05 (88,8 млн рублей) и МФК Быстроденьги 002Р-03 (13,8 млн рублей). Высокому спросу на облигации микрофинансовой компании способствует купонная доходность размере 21%, а у производителя асфальтобетонных смесей достаточно высокий рейтинг BBB(RU).
Коротко о торгах на вторичном рынке
Рейтинг ВДО по объему торгов возглавил пятилетний выпуск Эталон-Финанс АО БО-П03 объемом 10 млрд рублей. Дневная ликвидность составила 95,4 млн рублей, при этом цена снизилась до 90,93%. Чистая доходность увеличилась до 12,24% годовых, но все равно остается ниже рынка. Например, бумаги Джи-групп 002P-03 со схожим уровнем рейтинга, которые тоже попали в этот топ, имеют чистую доходность на уровне 15,4%.
Облигации свежего выпуска МФК Быстроденьги 002Р-03 лидируют в рейтинге по доходности. Еще бы: купон 21% является сейчас максимальным на рынке ВДО. При этом стоит отметить, что за пять дней торгов на вторичном рынке цена не сильно отдалилась от номинальных значений, и 17 октября торги были закрыты на уровне 100,7%.
Несмотря на то, что четырехлетний выпуск серии 001P-03 эмитента «Регион-Продукт» в конце сентября был исключен из Сектора Роста, облигации по-прежнему торгуются по цене выше номинала. С 10 октября наблюдается восходящая динамика цены, вчера она поднялась со 102,39% до 103,28% от номинала, что позволило выпуску попасть в рейтинг по росту цены. Дневной объем торгов составил почти 900 тыс. рублей, а чистая доходность снизилась до 14,4%.
Остальные бумаги, участвующие в рейтинге по снижению цены, обладают низкой ликвидностью.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 352 выпускам составил 916,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,3%.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.
