Итоги торгов за 16.03.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

16 марта стартовали размещения АО «Бизнес Альянс» и ООО «Элит Строй» (ГК «Страна Девелопмент»).

На первичном рынке «Страна Девелопмент» 02 (Элит Строй-001Р-01) в первый день размещения привлекла 191 млн из планируемого 1 млрд руб. за 1 026 сделок (19,11% от объема эмиссии). Ставка купона составляет 14,5% — фиксированная до погашения 28.02.2026. Напомним, что вначале марта, компания приобрела по оферте облигации серии 01 на 508,5 млн рублей. Трехлетние бумаги первого выпуска объемом 1 млрд рублей компания разместила в августе 2021 г. и для прохождения оферты подняла купон с 12% до 14% годовых, но не вдохновила институциональных инвесторов, которые решили выйти из бумаги. «Эксперт РА» в декабре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Элит Строй» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом. Странно, что компания решила размещать новый выпуск, а не доразместить выкупленные по оферте облигации: сейчас первый выпуск торгуется по 100,5% от номинала при купоне 14%. Хотя, возможно, деньги лишними не будут, и параллельно компания будет «сливать» тоже и эти бумаги.

Начавший размещение выпуск лизинговой компании «БИЗНЕС АЛЬЯНС» 001P-01 привлек также чуть больше 193 млн, но из планируемых 500 за 702 сделки (38,63% от объема эмиссии). Купон 14,85% и погашение также в марте 2026 года. У компании рейтинг BB.

«ГЛОРАКС» 001Р-01 разместил еще 82,5 млн руб. по ставке 15%. «Роял Капитал» БО-П08 ускорился и привлек еще 7 млн.

Коротко о торгах на вторичном рынке

На вторичных торгах в лидерах по обороту можно отметить выпуски «ЕвроТранс», которые показывают неплохую растущую динамику. Для рейтинга А- и купона выше 13% можно ожидать и дальнейшего роста.

В лидерах по доходности отметим ТД «Синтеком» БО-01, который торгуется уже около 80% от номинала на объемах больше 3 млн. Эх, купон все ближе. Напомним, что по предыдущим двум — компания расплатилась с задержкой.

В лидерах по снижению отметим РКК-БО-01 («Русская Контейнерная Компания»): кто-то распродал выпуск сразу на более, чем 13 млн рублей при номинальном объеме 250 млн. Вероятно, испугался того, что эмитент объявил о новом выпуске еще на 250 млн на 23 марта. К имеющимся более 400 млн добавится еще 250, и долг может достигнуть годовой выручки! На наш взгляд, это очень опасное соотношение.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 267 выпускам составил 681,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,84%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 16.03.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 16.03.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
Пушкинское ПЗ БО-01 14.02.2022 375 126 497 000 33,73% 1 031 000 14.7432% 14.0%
Сибэнергомаш - БКЗ 01 17.02.2022 300 263 129 000 87,71% 4 830 000 15.8162% 15.0%
Пионер-Лизинг БР5 07.06.2022 400 226 283 000 56,57% 306 000 15.5344% 14.66%
ХК Финанс ООО БО 001Р-08 08.07.2022 3 000 2 000 000 000 66,67% 0 10.6733% 9.75%
НИКА 001Р-01 02.08.2022 300 133 480 000 44,49% 1 981 000 17.5749% 18.0%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 22.08.2022 250 82 021 000 32,81% 752 000 14.8585% 14.0%
Роял Капитал БО-П08 14.09.2022 100 66 465 000 66,47% 7 093 000 16.9472% 16.0%
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17,5 7 250 200 41,43% 21 300 8.084% 8.0%
Солид-Лизинг ООО БО-001-07 23.12.2022 300 146 622 000 48,87% 815 000 15.4977% 14.5%
Сейф-Финанс 001P-01 02.03.2023 700 279 153 000 39,88% 94 000 11.9393% 11.5%
АЗБУКА ВКУСА БОП2 03.03.2023 2 000 764 677 000 38,23% 2 717 000 10.6362% 10.25%
Лизинг-Трейд 001P-07 07.03.2023 150 60 741 000 40,49% 4 093 000 15.4875% 14.5%
ГЛОРАКС 001Р-01 14.03.2023 1 000 413 740 000 41,37% 82 533 000 15.7674% 15.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-01 16.03.2023 500 193 167 000 38,63% 193 167 000 15.6174% 14.85%
Страна Девелопмент 02 (Элит Строй-001Р-01)
16.03.2023 1 000 191 128 000 19,11% 191 128 000 15.4746% 14.5%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена
ГК Самолет БО-П11 91 731 098 12,59% 100,22%
ЕвроТранс БО-001Р-02 61 007 966 12,86% 100,57%
Эталон-Финанс 002Р-01 29 630 911 13,25% 100,27%
ЕвроТранс БО-001Р-01 26 769 422 12,71% 100,96%
ГЛОРАКС 001Р-01 25 141 355 14,07% 100,15%

ТОП-5 по доходности
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена
ТД Синтеком БО-01 25,56% 3 001 585 77,36%
Хайтэк-Интеграция БО-01 19,04% 870 947 101,98%
АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05 18,93% 3 266 241 102,39%
АПРИ ФП БО-002Р-01 18,44% 1 828 605 105,52%
МФК ВЭББАНКИР 02 17,53% 57 971 103,52%

ТОП-5 по росту цены
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб.
Интерлизинг 001Р-04 101,7% 1,38 136 272
Электроаппарат БО-01 103,9% 1,33 101 824
Мясничий БО-П03 102,03% 1,14 342 365
СЕЛЛ-Сервис БО-П01 106,22% 1,0 130 653
Солид-Лизинг ООО БО-001-03 100,47% 0,95 158 738

ТОП-5 по снижению цены
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб.
ТД Синтеком БО-01 77,36% -2,82 3 001 585
Русская Контейнерная Компания 103,34% -1,4 13 761 311
АВТОБАН-Финанс АО БО-П01 100,0% -0,99 50 000
"Сэтл-Групп" ООО БО 001P-04 98,67% -0,94 685 380
Солид-Лизинг ООО 01 98,17% -0,9 211 158

Дефолтные выпуски
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены
ГЛАВТОРГ БО-01 8,99% 1 409 390 +39.47
ОР ООО 002P-03 24,34% 66 192 0,0
ОР ООО 001P-04 3,57% 30 377 +2.57

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Биржевые компании
Транспорт и логистика
Русская Контейнерная Компания
Биржевые компании
Строительство и девелопмент
Элит Строй
Биржевые компании
Оптовая торговля
ТД Синтеком
Биржевые компании
Строительство и девелопмент
Глоракс
Биржевые компании
Нефтегазовая промышленность
ЕвроТранс
Биржевые компании
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner
banner