6 сентября новых размещений не было.
Коротко о торгах на вторичном рынке
В рейтинге по объемам торгов лидирует выпуск Брусника 001P-02. Дневной оборот составил 87 млн рублей – максимальное значение за 2 года (при размещенном объеме 6 млрд рублей). При этом цена практически не изменилась — 98,56% от номинала. Купон со ставкой 9,6% выплачивается ежеквартально. 1,5% дисконта к номиналу добавит к доходности по купону около 3% годовых до погашения в марте следующего года, что в текущих условиях неплохо для бумаги с рейтингом A-.
Также в рейтинг по объему торгов попал трёхлетний выпуск Селектел 001P-03R, размещение которого прошло 18 августа. Дневной объем торгов составил 43,5 млн рублей (размер эмиссии — 3 млрд рублей). Начиная с 31 августа, цена снижается (была 101,79%), сейчас торги проходят ниже номинала (99,94%) — впервые с момента размещения. Фиксированный купон по ставке 13,3% выплачивается каждые полгода, бумаге присвоен рейтинг А+, так что доходности начинают быть привлекательными.
В лидерах по доходности эмитент «Литана» с трехлетним дебютным выпуском серии 001P-01, размещенным в мае 2021 года. Дневной объем торгов составил 1,5 млн рублей (объем эмиссии 300 млн рублей). За день цена снизилась с 98,21% до 96,45% от номинала. Чистая доходность — на уровне 13,32%. Выпуск имеет ежеквартальную выплату купонов по ставке 13% годовых.
Напомним, что в июле рейтинговое агентство НКР изменило прогноз по кредитному рейтингу ООО «Литана» на «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз». Ранее действовал «стабильный прогноз». Кредитный рейтинг эмитента подтвержден на уровне В+.ru. Организатор выпуска недавно указал, что продолжает считать «Литану» наиболее рискованной позицией в своем публичном портфеле.
В топ-5 по росту цены выпуск серии БО-01-001 компании «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС».
При дневном объеме торгов 1,8 млн рублей (объем в обращении 100 млн рублей), цена изменилась на 0,93% и по итогу торгов составила 112,55%. Напомним, что выплаты купона проходят ежемесячно по ставке 20% годовых, а первый платеж по амортизации (4%) состоится уже в декабре.
В лидерах по снижению цены отметим выпуск Kviku 001P-01. За вчерашний день цена снизилась на 2,04% до отметки 91,29% годовых – минимальное значение текущего года. Дневной объем торгов составил 3,2 млн рублей (размещенный объем 300 млн рублей.).
Напомним, что в начале августа «Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу ООО «МФК «ЭйрЛоанс». Предпосылкой рейтинговых действий стало предписание от Банка России. Ранее в компании ожидали пересмотра рейтинга и замедления темпов снижения цены, однако ситуация не изменилась.
Также отметим выпуск ЛКМБ-РТ 001P-01, который стал лидером по снижению цены. Цена на облигации снизалась со 104% до 99% от номинала, на крайне малом объеме — 75 тыс. рублей. Дебютное размещение трехлетних облигаций общим объемом 100 млн рублей состоялось 23 декабря 2021 г. с ежеквартальной купонной выплатой по ставке 12,5% годовых.
По итогам 6 месяцев 2023 г. активы компании увеличились на 17,5% (до 2,85 млрд рублей). Основные средства выросли на 47% (с 330 до 486 млн рублей).
Оборотные активы увеличились на 15,5% — до 1,94 млрд рублей, основную долю в них занимает дебиторская задолженность, за полгода она увеличилась на 20% (с 1,4 до 1,7 млрд рублей).
В пассивах стоит отметить увеличение финансового долга на 34%, за счет роста долгосрочных займов на 330 млн рублей (с 0,96 до 1,3 млрд рублей). В результате чего увеличились риски покрытия долга ликвидными активами.
Выручка компании составила 126 млн рублей, что на 16% меньше по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а операционная прибыль снизилась на 37% (с 92 до 58 млн рублей). Показатель EBITDA c учетом прочих чистых расходов за 6 месяцев 2023 года составил почти 63 млн рублей, против 81 млн годом ранее.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 333 выпускам составил 1 090,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,75%.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.
