ООО «Унител» установило ориентир ставок 1-4-го купонов трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей на уровне 19% годовых, 5-8 купонов — 17% годовых, 9-12 купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные.
АКРА присвоило эмитенту кредитный рейтинг BВ-(RU) со стабильным прогнозом. Рейтинг учитывает неопределенность, связанную с планируемыми компанией в 2024 г. сделками слияний и поглощений и их потенциальным влиянием на рентабельность ее деятельности. Долговую нагрузку и обслуживание долга компании АКРА оценивает на среднем и низком уровнях соответственно. По оценкам агентства, отношение скорректированного общего долга к FFO до фиксированных платежей за 2023 г. составит 3,44х, а отношение FFO до фиксированных платежей к фиксированным платежам — 1,79х.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
