«Моторные технологии» и «Атомстройкомплекс-Строительство» определили ставку купона дебютных выпусков, «ИТЦ-Трейд» подвел итоги размещения и первого дня торгов, биржа зарегистрировала программу нового эмитента.
ООО Научно-производственного предприятия «Моторные Технологии»установило ставку купона на весь срок обращения трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 50 млн рублей в размере 15% годовых.
В настоящее время облигаций компании в обращении нет. Первый выпуск будет размещен по открытой подписке 25 сентября. Организатор — ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент.
ООО «ИТЦ-Трейд» за один день торгов разместил весь объем дебютного выпуска. Биржевые облигации серии БО-П01 объемом 50 млн рублей были выкуплены за 66 заявок. Самая популярная заявка составила 50 тыс. рублей, медианная — 140 тыс., средняя — 76 тыс. На три самые крупные заявки пришлось 75,3% выпуска.
В этот же день объем сделок на вторичных торгах составил 2,87 млн рублей. Всего прошло 36 сделок с минимальной ценой 101,81% от номинальной стоимости и максимальной стоимостью в 102,5%. Цена закрытия составила 102,49% от номинала.
ООО «Атомстройкомплекс-Строительство» установило ориентир ставки купона по дебютным облигациям на уровне 11,75% годовых. Сбор заявок на выпуск номинальным объемом 3 млрд рублей и сроком обращения пять лет прошел 23 сентября. Техническое размещение запланировано на 1 октября, организаторами выступают БК «Регион» и Совкомбанк.
Компания зарегистрировала программу облигаций еще в январе 2017 года, в январе этого года стало известно о регистрации изменений в решение о выпуске и в проспект эмиссии. «Атомстройкомлплекс-Строительство» — крупнейший застройщик жилой недвижимости Екатеринбурга и Свердловской области. По данным системы «Контур.Фокус» выручка эмитента, головной компании группы — ООО «Атомстройкомплекс-Строительство» за 2017 год составила 88,5 млн рублей, прибыль — 72 млн. Отчетность за 2018 год не раскрыта.
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Ультра» серии 001Р объемом до 500 млн рублей. Программе присвоен идентификационный номер 4-00481-R-001H-02E. В рамках зарегистрированной программы облигации могут размещаться на срок до трех лет.
Компания впервые выходит на долговой рынок. Организатор инвестиционной программы — «Юнисервис Капитал», андеррайтер — АО «Банк Акцепт». В ближайшие дни ожидается публикация условий первого выпуска.
ООО «Ультра» является управляющей компанией, объединяющей изготовление, продвижение на рынок и оптовую реализацию изделий из металла производства ЗАО «Белорецкий завод сеток и настилов». Компания зарегистрирована в Магнитогорске, ведет деятельность с 1999 года.
ООО «Техно Лизинг» полностью разместило облигации серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей. Организатором программы выступило ООО «Иволга Капитал». Ставка купона по выпуску зафиксирована на весь срок обращения на уровне 13,25% годовых.
В обращении находится еще один выпуск биржевых облигаций компании на 150 млн рублей с погашением в мае 2021 года. Купонная ставка первого выпуска установлена на уровне 13,75% до конца срока обращения.
ООО «ДелоПортс»сообщило о совершении крупной сделки подконтрольной организацией. ООО «Сервисная компания «Дело» заключила два кредитных соглашения с Альфа-банком: согласно первому банк предоставляет компании кредит на сумму 4,335 млн евро, по второму соглашению банк открывает невозобновляемую кредитную линию с лимитом 4,42 млн евро. Срок исполнения обязательств по обеим сделкам — октябрь 2024 года.
Совет директоров ООО «ЧТПЗ» утвердил реализацию инвестиционного проекта в объеме 783,3 млн рублей. Подробности об утвержденном проекте в решении собрания компанией не раскрываются.
Решением генерального директора ПАО «Силовые машины» компания 23 сентября досрочно погасила облигации серии БО-03 и БО-04, объемом 5 млрд рублей каждый. Выпуски были размещены в сентябре 2016 года сроком на 10 лет, ставка купона на момент погашения составляла 9,95% годовых.
В обращении находятся еще два биржевых выпуска на 10 млрд рублей и один выпуск классических бондов на 10 млрд рублей.
