17 февраля эмитент официально утвердил финальную ставку на весь срок обращения дебютного выпуска облигаций в размере 9,5% годовых.
Окончательный размер ставки купонного дохода определен выше ранее анонсированных ориентиров 8-8,75% годовых, что, по мнению организатора выпуска — компании «Юнисервис Капитал», учитывает текущую конъюнктуру долгового рынка.
«Озвучив ранее ориентиры по ставке, мы провели оценку рынка и получили достаточно ожидаемый отклик: несмотря на очевидные плюсы в виде устойчивого положения эмитента на рынке («СДЭК-Глобал» принадлежит около 10% рынка b2c), отсутствия долгов и постоянного роста бизнеса, рыночные инвесторы не готовы рассматривать ценные бумаги компании без премии за дебют и при отсутствии рейтинга. В финальной ставке эту премию учли», — комментирует решение генеральный директор «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин.
Сбор заявок через систему Boomerang продолжается в обычном режиме, дополнительно сформулированы условия для крупных инвесторов: при покупке облигаций «СДЭК-Глобал» на первичном размещении на сумму от 500 тысяч рублей (500 ценных бумаг) инвесторам будет начислен кэшбэк. Все, кто уже подал свои заявки ранее, может их откорректировать (увеличив или снизив планируемую сумму покупки) в личном кабинете на Boomin.ru.
Дата торгов будет опубликована на этой неделе, скрипт на участие в первичном размещении, включая время, ISIN и все реквизиты будут отправлены инвесторам накануне торгов на адрес электронной почты, который они указали при регистрации.
Подробная инструкция, как пользоваться системой Boomerang, опубликована здесь.
