«Мосгорломбард» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций, «Атомстройкомплекс-Строительство» утвердил условия программы облигаций. «МСБ-Лизинг», «Международная лизинговая группа» и «ДиректЛизинг» планируют разместить выпуски. «ВсеИнструменты.ру», «Торговый дом РКС-Сочи» и «Проект-Град» закончили размещение. АКРА присвоило кредитный рейтинг облигациям «Гарант-инвеста», «ДЭНИ КОЛЛ» допустил технический дефолт.
01
НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Мосгорломбард» серии КО-02. Присвоенный регистрационный номер: 4CDE-02-11915-A. Срок обращения выпуска составит около четырех лет (1 395 дней). Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. По выпуску предусмотрено 16 купонных периодов.
В настоящее время в обращении находится один выпуск коммерческих облигаций компании объемом 200 млн рублей.
02
ООО «МСБ-Лизинг» планирует в феврале 2021 года разместить по открытой подписке четвертый выпуск облигаций объемом 100 млн рублей сроком обращения три года. Ориентир ставки купона установлен на уровне 11,25-11,75% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация начиная с 7-го купонного периода. Номинальная стоимость каждой бумаги — 1 000 рублей, цена размещения 100% — от номинала.
В настоящее время в обращении находятся три биржевых выпуска облигаций компании объемом около 300 млн рублей.
03
ООО «Атомстройкомплекс-Строительство» утвердило условия программы облигаций серии 001Р на 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 10 лет. Срок действия программы не ограничен.
В настоящее время в обращении находятся один выпуск облигаций компании объемом 3 млрд рублей, который в декабре Московская биржа исключила из Сектора ПИР.
04
АО «Международная лизинговая группа» планирует разместить дебютный выпуск «зеленых» облигаций на 1 млрд рублей в первом квартале 2021 года, планируемая дата погашения — первый квартал 2041 года.
АКРА выразило независимое мнение о соответствии выпуска облигаций Акционерного общества «Международная лизинговая группа» принципам «зеленых» облигаций.
Агентство подтвердило, что планируемый выпуск облигаций «Международная лизинговая группа» соответствует всем базовым Принципам «зеленых» облигаций (ПЗО) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA). Направление использования средств, процесс оценки и отбора проектов, подходы к управлению средствами и предоставлению отчетности АО «МЛГ», отраженные в документе «Политика в области «зеленых» облигаций АО «МЛГ», в полной мере отвечают критериям ПЗО, в связи с чем планируемый выпуск облигаций компании аналитики считают «зеленым».
05
ООО «ДиректЛизинг» планирует размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 200 млн рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Ориентир ставки купона установлен на уровне 11,5% годовых, купоны ежеквартальные.
Организатором и андеррайтером выступит ИК «Фридом Финанс».
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков облигаций компании общим объемом 600 млн рублей.
06
ООО «Торговый дом РКС-Сочи» полностью разместило выпуск трёхлетних облигации серии 002Р-01 объёмом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. По выпуску предусмотрена гарантия исполнения обязательств в форме поручительства от ООО «РКС Девелопмент».
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. В соответствии с методологией АКРА уровень возмещения по необеспеченному долгу относится к III категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии устанавливается на уровне «BB+(RU)», то есть на одну ступень ниже кредитного рейтинга компании.
В июне АКРА понизило кредитный рейтинг ФПК «Гарант-инвест» до уровня «BBB-(RU)», изменив прогноз на «негативный».
Кредитный рейтинг компании, по мнению АКРА, обусловлен высоким отраслевым риском, малым размером бизнеса, низкой оценкой покрытия, высокой долговой нагрузкой, а также средними оценками рентабельности и ликвидности.
Поддержку уровню рейтинга оказывают сильный бизнес-профиль и география деятельности компании.
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 7,69 млрд рублей.
08
ООО «ВсеИнструменты.ру» разместило третий выпуск облигаций объемом 1,5 млрд рублей сроком обращения три года. Ставка купона определена в размере 9% годовых и зафиксирована на весь срок обращения ценных бумаг, купоны ежеквартальные. Организатор — «Атон».
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,2 млрд рублей.
ООО «Проект-Град» закончило размещение дебютного выпуска облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей сроком обращения три года. Ставка купона установлена в размере 6,35% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны полугодовые. Организатором размещения выступает Россельхозбанк.
В начале декабря «Эксперт РА» присвоило компании кредитный рейтинг на уровне «ruA-». Прогноз по рейтингу — стабильный.
ООО «Проект-Град» является 100% дочерней компанией ООО «А101». ООО «А101» является головной консолидирующей компанией всех активов Группы «А101» — крупного российского девелопера жилья. Все объекты компании строятся на территории Новой Москвы вблизи новых станций метро.
В настоящее время облигаций компании в обращении нет.
ООО «ДЭНИ КОЛЛ» допустило технический дефолт по выплате 6-го купона по облигациям серии КО-П02. Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода — 103 704 рублей. Причина неисполнения обязательств: не перечисление эмитентом денежных средств для выплаты купонного дохода.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска коммерческих облигаций компании на 600 млн рублей и выпуск биржевых облигаций объемом 1 млрд рублей. В конце октября эмитент заявил о банкротстве.
