«Сибстекло» планирует размещение биржевых облигаций, «Завод КЭС» получил кредитный рейтинг НКР, «ПИК-Корпорация» готовит третий выпуск.
ООО «Сибстекло» планирует разместить выпуск облигаций серии БО-П02 объемом 125 млн рублей. Номинал одной бумаги — 10 тыс. рублей, срок обращения выпуска — 5 лет. Ориентир ставки купона — 12,5% годовых, купоны ежемесячные. 25 сентября на платформе boomerang прошел сбор предварительных уведомлений инвесторов о желании принять участие в размещении облигаций.
Бумаги включены в Сектор Роста Московской биржи. Организатор — «Юнисервис Капитал». Информация о дате торгов будет объявлена дополнительно.
НКР оценивает рыночные позиции завода КЭС на ключевом для него рынке присутствия как умеренные. НКР выделяет три рынка присутствия компании: ключевой — продажа промышленных блок-контейнеров (ПБК) собственного производства, оснащаемых импортными дизель-генераторными установками (ДГУ), 58% выручки в 2019 году; продажа прочего оборудования — 33% выручки; сдача ПБК с ДГУ в аренду (в том числе долгосрочную) — 9%. НКР положительно оценивает потенциал роста рынков присутствия компании и их устойчивость. Клиентский портфель характеризуется широкой отраслевой диверсификацией.
Оценку бизнес-профиля сдерживает высокий уровень концентрации на ключевых производственных активах, отсутствие права собственности или долгосрочных прав аренды на них. Негативное влияние на финансовый профиль оказывают низкая доля собственного капитала в структуре фондирования, небольшая абсолютная ликвидность и необходимость рефинансировать 34% финансовых обязательств в IV квартале 2020 года.
ПАО «Группа компаний ПИК» установило ставку купона облигаций серии БО-П04 на 6-й период в размере 4,75% годовых. Выпуск объемом 7 млрд рублей был размещен в апреле 2018 года по ставке купона 7,75% годовых, величина ставки последующих купонов определяется как премия 0,5% к ключевой ставке ЦБ РФ.
В настоящее время в обращении находится семь выпусков биржевых облигаций «ГК ПИК» общим объемом 61 млрд рублей и два выпуска «ПИК-Корпорации» на 8,3 млрд рублей.
ООО «ПИК-Корпорация» (100%-я дочка ПАО «Группа компаний ПИК») в настоящее время готовит к размещению третий выпуск биржевых облигаций объемом 7 млрд рублей. Ставка первого купона установлена на уровне 7,4% годовых.
