«ДиректЛизинг», «ВсеИнструменты.ру» и «Проект-Град» сегодня начинают размещение, Банк России зарегистрировал выпуск облигаций МФК «Займер», «Эбис» зарегистрировал два выпуска коммерческих облигаций, «Инвестторгстрой» и «Фудтрейд» досрочно погасили выпуски.
01
Сегодня, 29 декабря, ООО «ДиректЛизинг» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 11,5% годовых на весь срок обращения, купоны квартальные. Выпуск включен в Сектор ПИР.
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска облигаций компании общим объемом 400 млн рублей.
02
Сегодня, 29 декабря, ООО «ВсеИнструменты.ру» начинает размещение третьего выпуска облигаций объемом 1,5 млрд рублей сроком обращения три года. Ставка купона определена в размере 9% годовых и зафиксирована на весь срок обращения ценных бумаг, купоны ежеквартальные. Организатор — «Атон».
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,2 млрд рублей.
03
Сегодня, 29 декабря, ООО «Проект-Град» начинает размещение дебютного выпуска облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей сроком обращения три года. Ставка купона установлена в размере 6,35% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны полугодовые. Организатором размещения выступает Россельхозбанк.
В начале декабря «Эксперт РА» присвоило компании кредитный рейтинг на уровне «ruA-». Прогноз по рейтингу — стабильный.
ООО «Проект-Град» является 100% дочерней компанией ООО «А101». ООО «А101» является головной консолидирующей компанией всех активов Группы «А101» — крупного российского девелопера жилья. Все объекты компании строятся на территории Новой Москвы вблизи новых станций метро.
В настоящее время облигаций компании в обращении нет.
04
ООО МФК «ЗАЙМЕР» зарегистрировало выпуск классических облигаций серии 01. Выпуск будет размещен по закрытой подписке. Предусматривается возможность досрочного погашения бумаг через 3 года после начала торгов. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-00587-R.
ООО МФК «ЗАЙМЕР» специализируется на выдаче микрозаймов онлайн на сумму до 30 тыс. рублей сроком до 30 дней. Компания является владельцем автоматизированного сервиса по выдаче займов. В марте 2017 года Банк России присвоил компании статус МФК с возможностью приема инвестиций от физических и юридических лиц.
Компании занимает 3-е место в рэнкинге МФО «Эксперт РА» по итогам 2019 года.
В январе 2018 года «Эксперт РА» отозвало рейтинг надежности микрофинансовой организации «Займер». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне В++ со стабильным прогнозом.
В настоящее время облигаций в обращении нет.
05
ООО «Эбис» зарегистрировало выпуск коммерческих облигаций компании серии КО-П06 объемом 100 млн рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги составит 1 тыс. рублей, срок обращения — 2 года. Бумаги будут размещены по закрытой подписке в рамках программы коммерческих облигаций серии 001РС.
Компания также зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций серии КО-П07 объемом 100 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей, срок обращения — 3 года. Бумаги будут размещены по закрытой подписке в рамках программы коммерческих облигаций серии 001РС.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций и два выпуска коммерческих облигаций компании.
06
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило дебютному выпуску облигаций ОАО «Асфальтобетонный завод N1» («АБЗ-1») кредитный рейтинг на уровне «ruBBB-». Присвоенный кредитный рейтинг облигационного займа соответствует ранее присвоенному Агентством уровню ожидаемого кредитного рейтинга.
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство. По выпуску оферентом по публичной безотзывной оферте выступает АО «ПСФ «Балтийский проект», в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента АО «ПСФ «Балтийский проект» (ruBBB-, стаб.) и облигационным займом ОАО «АБЗ-1» серии 001Р-01.
Вчера, 28 декабря, компания завершила размещение выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей, срок обращения выпуска — 3 года. Ставка купона установлена в размере 12% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны квартальные. Об итогах размещения подробнее в ВДОграфе.
07
ООО «Инвестторгстрой» 28 декабря досрочно погасило три выпуска облигаций серии 01, БО-01 и БО-02, общим объемом 3 млрд рублей.
Дебютный выпуск серии 01 объемом 1 млрд рублей сроком обращения 5 лет компания разместила в январе 2018 года. Выпуск серии БО-01 был размещен в октябре 2018 года, срок обращения — 10 лет. И размещение 15-летнего выпуска серии БО-02 объемом 1 млрд рублей прошло в марте 2019 года. Ставка текущего купона по всем трем выпускам — 9,25% годовых.
Других выпусков облигаций в обращении нет.
08
ООО «Фудтрейд» 28 декабря досрочно погасило облигации серии БО-01 объемом 400 млн рублей. Компания разместила 15-летний выпуск в декабре 2019 года по ставке купона 11,5% годовых. Ставка последующих купонов определяется как премия 5п.п. к ключевой ставки Банка России.
