«Каскад» и ГК «Самолет» нашли своих инвесторов, «ЮАИЗ» и «РГС-Финанс» разместят сегодня еще три выпуска облигаций на двоих, о крупных сделках сообщают «ДелоПортс» и «Гарант-инвест».
ООО «Каскад» в полном объеме разместило облигации серии 001Р-01 на 300 млн рублей. Сбор заявок проходил 6 августа. Техническое размещение прошло 14 августа, организаторами выпуска выступили «Универ Капитал» и МСП-банк. На первый год обращения ценных бумаг купон установлен на уровне 16% годовых.
Максимальная заявка при размещении составила 150 млн рублей — ровно половина выпуска была выкуплена одной заявкой. Заявка была подана МСП банком, который выступает якорным инвестором. Всего за размещение было заключено 338 сделок, средняя — 1 млн рублей.
ПАО «Группа компаний «Самолет» полностью разместило облигации серии БО-П06 объемом 500 млн рублей. Ставка купона на первый год установлена на уровне 10,85%. Сбор заявок на бонды прошел 8 августа, техническое размещение началось 14 августа.
13 августа компания начала размещение выпуска биржевых облигаций серии БО-П05 на 300 млн рублей, из всего объема в обращении находится 280 млн рублей. Ставка первых двух купонов по этому выпуску установлена на уровне 10.5%.
Сегодня размещается выпуск биржевых облигаций серии ЮАИЗ 1-002 АО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» объемом 250 млн рублей. Выпуск размещается по открытой подписке, ставка купона на первые три года обращения — 10% годовых, ближайшая оферта предусмотрена в августе 2020 года. Погашение — в августе 2024 года. Организатором размещения выступает Среднеуральский брокерский центр.
В этом году «ЮАИЗ» уже выходил на рынок — в январе компания разместила дебютный выпуск биржевых облигаций на 250 млн рублей.
ООО «РСГ-Финанс» сегодня размещает сразу два выпуска облигаций серии БО-09 с погашением в августе 2024 года и серии БО-11 с погашением в августе 2022 года. Ставка купона по обоим выпускам установлена на уровне 12% годовых до августа 2022 года. Организатором размещений выступает акционерный банк «Россия».
В настоящее время в обращении у компании находятся шесть выпусков биржевых облигаций общим объемом 17 млрд рублей.
АО «МХК «ЕвроХим» утвердило выпуск облигаций серии БО-001Р-06 объемом 13 млрд рублей. Срок обращения выпуска — 4 года. Эмитент 19 августа проведет сбор заявок инвесторов, ориентир ставки купона установлен на уровне 7,9-8%. Техническое размещение запланировано на 23 августа, организаторами размещения выступают БК «Регион», Московский кредитный банк.
ООО «ДелоПортс»сообщило о совершении крупной сделки. Подконтрольная эмитенту компания — АО «Зерновой терминал «КСК» заключила с Альфа-банком договор об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму более 4 млрд рублей, что составило 96,2% от стоимости активов компании-заемщика.
Согласно данным системы «Контур.Фокус» АО «Зерновой терминал «КСК» было учреждено в мае 1999 года, основным видом деятельности компании является транспортная обработка грузов. Долг общества по состоянию на конец 2018 года был равен 1,7 млрд рублей. Выручка компании за прошлый год составила 6 млрд рублей, прибыль — 2,4 млрд.
В группе компаний «Гарант-инвест» тоже сообщили о совершении крупной сделки. ООО «Гарант-Инвест Девелопмент» предоставило заем ООО «УК ФПК «Гарант-Инвест» на 1,6 млрд рублей. Сумма займа составила 185% от стоимости активов управляющей компании. Исполнение обязательств по договору обозначено на декабрь 2023 года.
Другой эмитент отличился не очередным займом, а депозитом — ООО «Ресурсоснабжение ХМАО» сообщило о размещении рублевого депозитного вклада в ПАО «БАНК «СГБ» с фиксированной процентной ставкой. Сумма размещенных средств — 125,72 млн рублей или 10,7% от стоимости активов.
Процентная ставка вклада достаточно скромная, не превышает 7% годовых.
«Ресурсоснабжение ХМАО» реализует проекты по созданию и эксплуатации систем обращения с твердыми коммунальными отходами в Ханты-Мансийском автономной округе — Югре.
Компания была первым эмитентом зеленых облигаций в России — ООО «Ресурсоснабжение ХМАО» в декабре прошлого года впервые разместило выпуск классических облигаций серии 01 на 1,1 млрд рублей. До июня 2020 года ставка купона установлена на уровне 10%. Погашение выпуска — в июне 2031 года. Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.
