14 ноября на Московской бирже был размещен выпуск структурных облигаций, зарегистрированных по российскому праву.
Вчера на Московской бирже началось размещение нового продукта — выпуска облигаций, представляющего «импортозамещение в инвестиционной среде». Организатором по-настоящему дебютного выпуска выступали компания «БКС Капитал» в рамках совместного проекта с BCS Global Market. 21 октября Банк России зарегистрировал четыре выпуска структурных облигаций эмитента с залоговым обеспечением 1-4 серий, объем каждого — 600 млн рублей.
Биржа включила выпуски структурных облигаций серии 03 и серии 04 в третий уровень листинга, объём каждого выпуска — 600 миллионов рублей. Срок обращения облигаций серий 03 и 04 — 3 года, цена размещения — 100% от номинала. Предусмотрена возможность досрочного погашения выпусков и получение дополнительного дохода. Облигации размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
Первыми были размещены структурные облигации серии 03, государственный регистрационный номер 6-03-00508-R. Номинальная стоимость одной бумаги серии 03 — 1000 рублей. Структурные облигаций БКС Капитал имеют частичную защиту капитала, базовый актив которого — акции и депозитарные расписки крупнейших российских эмитентов, в том числе «Газпрома», «Лукойла», «Норильского никеля», «Сбербанка», «Яндекса».
Порог выпуска структурных облигаций — 80%, ставка — 16% годовых в рублях, выплата процентов каждые полгода. Объем выпуска — 600 млн рублей.
Закон о введении структурных облигаций по российскому праву появился в октябре 2018 года, согласно нему, структурная облигация является ценной бумагой, которая не предусматривает гарантированного возврата номинальной стоимости ее владельцу. Выплата номинала, его части или дохода по бумаге зависит от определенных обстоятельств, указанных в решении о ее выпуске.
