ООО «Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники» (ВЗВТ) — ведущее предприятие России в отрасли весостроения — готовится разместить дебютный выпуск облигаций на Московской бирже. Организатором и якорным инвестором выступит МСП Банк. Старший исполнительный директор МСП Банка Инна Исаева взяла интервью у представителей эмитента. Особенности бизнеса компании, стратегия развития и планы на долговом рынке — в видео на Boomin.
МСП Банк оказывает поддержку малым и средним предприятиям по выходу на биржевый рынок, выступая организатором и якорным инвестором размещений. Это дает возможность эмитентам получать комплексную поддержку банка как профессионального участника рынка и института развития в одном лице. В качестве якорного инвестора МСП Банк гарантирует спрос на облигации эмитента, выкупая до 50% от общего объема выпуска, что свидетельствует о проведении финансовой экспертизы компании и является положительным сигналом для инвесторов.
На этот раз МСП Банк выводит на рынок дебютанта из производственного сектора экономики — ООО «Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники». Компания работает с 1992 г. и входит в топ-5 производителей весового оборудования в Южном Федеральном округе, занимая около 10% в регионе. Предприятие производит весоизмерительное оборудование, а также развивает отдельное направление по строительству модульных зданий под торговой маркой «КОНВЕЙТ» для объектов промышленного, социального назначения и частного домостроения. География продаж охватывает все регионы России. Привлеченные на бирже инвестиции эмитент планирует направить на расширение производства модульных зданий.
Предварительные параметры дебютного облигационного займа:
Объем — 100 млн рублей
Срок обращения — 3 года
Организатор — МСП Банк
Выплата купонов — ежеквартально
Амортизация — по 25% в даты выплаты 9-го, 10-го, 11-го и 12-го купонов
Call-опцион — в дату выплаты 4-го и 8-го купонов
Поручитель — ООО «ТД ВЗВТ»
Кредитный рейтинг — BB-, прогноз «стабильный» от НКР.
С более подробной информацией о работе компании, а также ее финансовых показателях можно ознакомиться в презентации для инвесторов.
Интервью с собственником предприятия Евгением Остапенко и финансовым директором Николаем Нагимуллиным доступно на нашем сайте.
