1 миллиард рублей на пять лет под 10% годовых — таковы параметры выпуска биржевых облигаций ЗАО «Тринфико Холдингс», размещение которого начинается на «Московской бирже». Накануне эмитент провел сбор заявок на бумаги серии БО-01.
Купон полугодовой, амортизация не предусмотрена, безотзывные оферты тоже, досрочное погашение возможно.
Организатором выпуска выступила инвестиционная компания «Тринфико», входящая в одноименную группу наряду с эмитентом. Представитель владельцев облигаций — «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило только что размещенному в полном объеме выпуску облигаций АО «Автобан-Финанс» кредитный рейтинг на уровне «ruА- ». Напомним, техническое размещение прошло во вторник, в результате весь номинальный объем — 3 миллиарда рублей — был реализован.
Инвесторам предложены бонды номиналом 1 000 рублей, шестимесячным купоном и ставкой на первые два года, до оферты, 11% годовых. Компания планировала разместить этот выпуск в августе 2018 года, но изменила планы, выйдя на биржу только этой весной. К тому же, были сообщения о февральском премаркетинге нового выпуска серии БО-П03 объемом до 5 млрд рублей с офертой через 2 года. Ориентир ставки озвучивался в пределах 10,75-11,25% годовых. Очевидно, и эти планы пришлось скорректировать, и появятся ли эти бонды на бирже, пока неясно.
Оператор такси в Санкт-Петербурге «Таксовичкоф» анонсировал размещение ценных бумаг подконтрольной компании «Транс-Миссия». Согласно комментариям эмитента, цель выхода на публичный рынок — развитие службы такси в Москве. Для этого планируется приобрести автомобили в лизинг, подключить партнерские автопарки и частных водителей. Более подробную модель использования средств эмитент опубликует к моменту старта сбора заявок на первичное размещение облигаций.
Инвесторам будут предложены по открытой подписке 15 тысяч облигаций серии БО-П01, номинал каждой — 10 тысяч рублей. Купон ежемесячный, ставка зафиксирована на все три года обращения на уровне 15% годовых.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 500 млн. рублей включительно.
