Лизинговая компания «Соллерс-Финанс» выкупила у держателей облигаций по оферте 65% выпуска серии 01. Инвесторы оказались в плюсе: эмитент предложил цену на уровне 101% от номинала.
Фото: pixabay.com
Всего из обращения выведены 1 млн 628,7 тыс. облигаций, размещенных в рамках выпуска от 14 февраля 2017 года. Общий объем составлял 2,5 млн облигаций стоимостью 2,5 миллиарда рублей. Напомним, условия предполагают выплату в течение трех лет 12 квартальных купонов по ставке 12,25% годовых. По бумагам предусмотрена амортизация: начиная с 7 купона — в размере 15% от номинала, а в дату последнего — 25%. Прошедшая оферта стала уже второй с начала обращения бондов первой серии и обошлась эмитенту в 1,4 млрд рублей.
Так совпало, что в день оферты «Соллерс-Финанс» разместил новый выпуск биржевых облигаций серии БО-П01. Новый заём принес компании 3 млрд рублей инвестиций сроком на три года. Сбор заявок прошел 21 декабря 2018 года, размещение стартовало 25 декабря, а уже к концу первой недели года — 11 января — эмитент объявил о завершении размещения. Ставка по этому выпуску ниже, 10,35% годовых. Купон постоянный с выплатой раз в квартал. Система погашения амортизационная, абсолютно аналогичная предыдущей серии: в даты выплаты 7-11 купонов — по 15% от номинала, в последний — 25%.
