«Ломбард «Мастер» сегодня проводит техническое размещение нового выпуска биржевых облигаций серии БО-П03 объемом 50 млн рублей. Ритейлер «Магнит» объявил о сборе заявок на трехлетние бонды объемом 10 млрд рублей. А «Элемент Лизинг» получил от АКРА повышенный кредитный рейтинг «A-(RU)».
Фото: Московская биржа
Компания «Ломбард «Мастер» накануне определилась со ставкой постоянного купона — она зафиксирована на уровне 17%. Напомним, выпуск третьей биржевой серии будет погашен через год, оферта не предусмотрена. Эмитент демонстрирует очень позитивную историю работы на долговом рынке: с момента дебютного размещения коммерческих облигаций в 2016 году, он успел привлечь 385 млн рублей инвестиций и успешно погасить 4 выпуска.
Облигации лизинговой компании традиционно высокодоходные: ставки купонов по коммерческим бондам от 17,5 % до 33%, по биржевым — от 17% до 22%. При этом эмитент предпочитает короткие заимствования — на 364 дня с выплатой купонов раз в квартал. Это накладывает отпечаток на финансовые показатели: чистая прибыль в 2017 году по сравнению с 2017 упала в 4 раза, до 1,8 млн рублей. Однако выручка за то же самое время возросла в три раза — с 29,8 млн рублей до 94,2 миллиона.
«Элемент Лизинг»привыкает к новому значению рейтинга, которое накануне присвоило эмитенту национальное аналитическое агентство АКРА. Эксперты оценили кредитную надежность эмитента на уровне «A-(RU)» со «стабильным» прогнозом. Такой же оценки удостоились облигации первой серии 001Р-01. Ранее у компании действовал рейтинг «BBB+(RU)».
АКРА отмечает, что генерация капитала компании внушает оптимизм. А пассивы сформированы в основном банковскими и биржевыми займами — 35% против 37%. Серия бондов, отмеченная в рейтинге, составляет 99,8% обязательств по облигациям. Напомним, речь идет о выпуске, размещенном в марте 2018 года объемом 5 млрд рублей. Облигации размещены на 3 года под 10,6% годовых с ежеквартальными купонными выплатами и амортизацией, начиная с первого купона. Всего на долговом рынке компания привлекла 7,75 млрд рублей тремя выпусками.
ПАО «Магнит» назначило на четверг, 24 января сбор заявок на трехлетние бонды серии 003Р-01 объемом 10 млрд рублей. Компания планирует начать размещение 5 февраля. Уже известен ориентир ставки первого купона — 8,90-9,10%, выплаты будут полугодовыми. Организаторами выступили «Сбербанк КИБ», «Райффайзенбанк» и «ВТБ Капитал». На сегодняшний день непогашенных облигаций у эмитента нет.
