Накануне эмитент вместе с организаторами — ИФК «Солид» и «Компания БКС» — провел сбор заявок инвесторов. Ориентир ставки, озвученный перед открытием книги, обещал от 14,% до 15,5%. В итоге остановились на среднем арифметическом — 15% годовых на весь срок обращения.
25 апреля пройдет техническое размещение бумаг серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на три года. Номинал одной облигации — 1000 рублей, выплата купонного дохода раз в квартал. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 20% от номинала будет погашено в дату выплаты 4-го купона, 30% в дату окончания 8-го купона, 50% в дату окончания 12-го купона.
Интересно будет посмотреть на динамику размещения, так как с декабря 2019 года, когда «Московская биржа» зарегистрировала программу ценных бумаг, компании пришлось услышать немало нелестного со стороны завсегдатаев рынка высокодоходных облигаций.
Boomin уже писал о том, что ООО «Талан-Финанс» зарегистрировано в 2011 году, однако данные финансовой отчетности скудны — компания раскрыла только итоги 2017 года. Согласно документу, баланс составил 67 тыс. руб., собственный капитал имеет отрицательное значение (-34 тыс. руб.), оборотные активы 58 тыс. руб., краткосрочные займы 100 тыс. руб., чистая прибыль также отрицательная, −35 тысяч. Нельзя не обратить внимание и на то, что компания связана с четырьмя десятками строительных фирм, большую часть которых учредил и возглавил один и тот же человек — генеральный директор «Талан-Финанс» Константин Макаров. Его выступление на XVI Российском облигационном конгрессе вызвало недоумение у профессионалов рынка — каким образом организаторы будут доказывать инвесторам состоятельность заёмщика.
На момент старта размещения аргументы нашлись: фиксированная высокая по нынешним временам ставка, амортизация плюс обеспечение в случае неисполнения эмитентом своих обязательств от компаний группы «Талан».
Денежные средства от размещения биржевых облигаций необходимы эмитенту для финансирования новых девелоперских проектов компании в Уфе, Перми, Твери, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Хабаровске и Ижевске.
Компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» анонсировала онлайн-презентацию дебютного выпуска облигаций ООО «ТЕХНО Лизинг» с купоном 13,75% годовых. Интернет-трансляция пройдет 25 апреля, в 19:00.
По данным инвесткомпании, ООО «ТЕХНО Лизинг» — универсальная лизинговая компания, работающая в сегменте малого и среднего бизнеса, преимущественно с автотранспортом. За 12 лет работы (с 2007 года) компания провела более 2000 лизинговых сделок общей стоимостью 7 млрд. руб. Стратегические партнеры компании — Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы.
«Московская биржа» во вторник зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001P и присвоила ей номер 4-00455-R-001P-02E. Номинальный объём программы 3 миллиарда рублей, срок действия 10 лет. Облигации, которые будут выпущены в её рамках, тоже могут обращаться в течение десяти лет.
Подробности первого выпуска будут известны по окончании презентации, однако уже заявлено, что ориентир купонной доходности — 13,75% годовых.
