Вчера состоялось размещение дебютного выпуска на сумму 50 млн рублей. Компания будет выплачивать ежеквартальные купоны по ставке 15% годовых в течение 3 лет.
Иллюстрация: unsplash.com
ООО «Моторные технологии» является небольшим производителем оборудования для очистки деталей из Пензы.
Изготавливает установки для мойки деталей — конструкции из нержавеющей стали различных габаритов, опций и стадий очистки. Основные виды загрязнений, очищаемых в автоматических мойках деталей — СОЖ, масла, пыль, грязь.
На производственных площадях более 2000 м2, производится 70 видов моечных машин и осуществляется полный цикл производства продукции, оказываются услуги по шеф-монтажу, обучению, гарантийному и постгарантийному сопровождению.
Выручка компании за 2018 год составила менее 200 млн рублей, активы — 86 млн, из которых основные средства составляют 53,3 млн рублей (здание 40 млн), дебиторская задоженность — 20,2 млн руб.,
заемные средства составили 32 млн руб. кредиторская задолженность — 26,2 млн руб.
Среди крупнейшей дебиторской задолженности присутствуют такие клиенты компании как «Лукойл», «Ижнефтепласт», «Главмоспроект», «Сумитек интернешнл». Также есть долг «Цэрих Кэпитал» в размере 1 млн рублей, вероятнее всего, оплаченные, но не закрытые услуги по организации выпуска.
Крупнейшая кредиторская задолженность представлена долгом перед поставщиками такими как «Коммет», «Ребай», «Электросветсервис», «Гиддропромсервис».
Эмитент привлек средства для расширения действующего производства моечных машин (завершение строительства и ремонт цеха № 2, покупка оборудования, пополнение оборотных средств). Общий объем инвестиций в расширение производства — 60,9 млн. руб. 10, 9 млн. руб. уже вложены эмитентом.
Компания планирует погасить долг из накопленной за 3 года прибыли — EBITDA компании в 2018 году составила 16,8 млн рублей, чистая прибыль 9,6 млн (упала в сравнении с 2017 годом с 11,4 млн)
В дальнейшем компания прогнозирует рост EBITDA до 37,5 в 2020 и 52,5 в 2021 годах (увеличение рентабельности до 11% и затем 17%), также по чистой рентабельности прогнозируется уеличение с 4% до 8% а затем и 14%.
Подробнее - в инвестиционном меморандуме эмитента.
