Рост рынка микрозаймов на 35% по итогам 2018 года, вероятнее, всего, станет кульминацией в истории этого сегмента. Новые ограничения, вступившие в силу в 2019 году, а также ситуация в экономике обещают «проредить» ряды компаний, осуществляющих микрофинансирование, а также значительно снизить доходность тех, кто сможет выжить.
Фото: ИА Тюменская линия
Рекордный рост рынка микрокредитования до 152 миллиардов рублей зафиксировали аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА». В их обзоре говорится о том, что главный клиент МФК, МФО и МКК — по-прежнему, физическое лицо. Доля «физиков» за последние 4 года увеличилась с 68% до 81%. Это идет вразрез с мнением ЦБ, который утверждает, что МФО и МКК стали рабочим инструментом для финансирования малого и среднего бизнеса.
При этом больше половины совокупного портфеля приходится на 20 компаний, что свидетельствует о концентрации рынка.
Впрочем, результаты могли быть далеки от рекордов, если бы игроки не знали о том, что впереди их ждет законодательно регламентированное снижение ставок. На этом фоне компании увеличили процент одобрения заявок и среднюю сумму займа — почти на четверть. В результате выдали около 320 миллиардов рублей, что на 25% больше, чем годом ранее.
С января 2019 года в силу вступили новые нормы: максимальная ставка для заемщика снизилась с 850% до 547% годовых, а с 1 июля 2019 года она не сможет превышать 1% в день, то есть 365% годовых. Микрофинансистов обязали ввести новый продукт на смену кредитов до зарплаты: за 10 тысяч рублей на 15 дней клиент переплатит не больше 3 тысяч.
Этого достаточно, чтобы вместо роста рынок микрокредитования показал минус 10-15 процентов по итогам 12 месяцев. Безусловно, МФО адаптируются: они развивают IT-технологии, корректируют бизнес-модели, чтобы сократить издержки. Диверсификация коснется и портфелей — станет более выгодно работать с юрлицам, и тогда микрозайм действительно может превратиться в инструмент для малого бизнеса, как об этом грезит регулятор.
Тем не менее, с новой реальностью справятся далеко не все. Эксперты профильных СРО ожидают потери в размере 20% от числа участников. А если власти утвердят увеличение минимального размера капитала МКК до 5 млн рублей, то и все 35%. Выпавшие из обоймы либо прекратят существования, либо уйдут в тень.
