ООО «МФК «Т-Финанс» сегодня, 20 сентября, начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 на 10 млрд рублей. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Регистрационный номер — 4B02-01-00159-L-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки последующих купонов определяются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 сентября. По займу предусмотрена ковенанта: к досрочному погашению приведет потеря МКПАО «ТКС Холдинг» контроля над эмитентом. Организаторы — Т-Банк, Совкомбанк и Московский кредитный банк.
АКРА в апреле 2024 г. повысило эмитенту кредитный рейтинг до А(RU) с позитивным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
