«Ломбард «Мастер» сегодня проводит заявки на бонды нового выпуска, размещение которого запланировано на 22 января.
Эмитент планирует разместить по открытой подписке 50 тысяч облигаций номиналом 1 тысяча рублей. Таким образом, номинальный объем привлекаемых инвестиций составит 50 млн рублей. Погасить долг компания намерена за год, для «Мастера» это уже традиционный срок. Сбор заявок ограничен пятью часами, с 11 до 16 по московскому времени. Ориентир по купонной ставке — 17%, а по доходности к погашению — 18,17% годовых. Всего будет выплачено 4 квартальных купона.
Компания заявляет, что все привлеченные средства будут направлены на пополнение оборотного капитала с целью увеличения портфеля выданных займов и на рефинансирование кредиторской задолженности.
В условиях выпуска прописаны конвенанты, среди которых просрочка выплаты купонного дохода, кросс-дефолт по прочим обязательствам, снижение отношения собственного капитала к чистому долгу до уровня менее 10%, нарушение сроков публикации отчетности и раскрытия информации и сокращение доли контрольного участника до уровня ниже 50%.
ООО «Ломбард «Мастер» создано в 2014 году, сеть ломбардов действует в Москве и Санкт-Петербурге. Бизнес-направления: универсальный ломбард, комиссионный магазин (шоурум) и скупка. Под залог принимаются все виды ювелирных изделий, украшений из драгметаллов, часов, меховых изделий, техники, антиквариата, элитной алкогольной продукции.
Выручка компании за 2016-2017 годы выросла более, чем втрое — с 29,8 млн рублей до 94,2 млн. С 2016 года компания активно привлекает средства на долговом рынке. За это время финансовый долг вырос в 2,65 раза до 143,655 млн рублей. В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска коммерческих облигаций компании на общую сумму 140 млн рублей и два выпуска биржевых бондов на 100 млн рублей. Чистая прибыль на этом фоне изрядно сократилась — с 7,5 млн до 1,8 млн рублей в 2017 году.
