Оба эмитента, проводившие в четверг техническое размещение своих выпусков высокодоходных облигаций, отчитались о полной реализации номинального объёма среди инвесторов.
Инвесторам достались годовые бумаги ООО «Ломбард «Мастер» серии БО-П05 объёмом 100 млн рублей. Эмитент традиционно провел сбор заявок, он состоялся 22 −23 апреля. В результате премаркетинга была установлена ставка 1-го купона на уровне 16,5% годовых, которая была зафиксирована на весь срок обращения. Купоны квартальные.
Организатором выступила ИК «Септем Капитал».
Поверили участники рынка и в платежеспособность новичка — «Талан-Финанс». Несмотря на то, что компания впервые вышла на биржу с долговой программой и сразу заявила о миллиардном займе, вся эмиссия была реализована за 1 день. Накануне эмитент провел сбор заявок, по итогам которого утвердила фиксированную ставку купона 15% годовых на все три года размещения. Купоны квартальные, номинал одной облигации - 1000 рублей.
По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 20% от номинала будет погашено в дату выплаты 4-го купона, 30% в дату окончания 8-го купона, 50% в дату окончания 12-го купона.
У выпуска четыре офферента, в том числе, владелец и генеральный директор Константин Макаров. Организатор — «Компания БКС».
Инвесторам достались годовые бумаги ООО «Ломбард «Мастер» серии БО-П05 объёмом 100 млн рублей. Эмитент традиционно провел сбор заявок, он состоялся 22 −23 апреля. В результате премаркетинга была установлена ставка 1-го купона на уровне 16,5% годовых, которая была зафиксирована на весь срок обращения. Купоны квартальные.
Организатором выступила ИК «Септем Капитал».
Поверили участники рынка и в платежеспособность новичка — «Талан-Финанс». Несмотря на то, что компания впервые вышла на биржу с долговой программой и сразу заявила о миллиардном займе, вся эмиссия была реализована за 1 день. Накануне эмитент провел сбор заявок, по итогам которого утвердила фиксированную ставку купона 15% годовых на все три года размещения. Купоны квартальные, номинал одной облигации - 1000 рублей.
По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 20% от номинала будет погашено в дату выплаты 4-го купона, 30% в дату окончания 8-го купона, 50% в дату окончания 12-го купона.
У выпуска четыре офферента, в том числе, владелец и генеральный директор Константин Макаров. Организатор — «Компания БКС».
Ломбарды
Ломбард «Мастер»
Дефолтные компании
Строительство и девелопмент
Талан-Финанс
Биржевые компании
26 апреля 2019 г.