ООО «КИВИ Финанс» сообщило о возникновении у владельцев облигаций серии 001Р-02 права требовать досрочного погашения принадлежащих им бумаг и тут же отозвало его.
Ранее сообщалось, что основанием для досрочного погашения облигаций стала просрочка исполнения обязательств по оферте (11 апреля). В рамках оферты эмитент смог удовлетворить только 1,7% заявок от общего количества предъявленных к приобретению облигаций. Размер неисполненных обязательств по выплате номинальной стоимости бумаг составил 8,17 млрд рублей, по выплате НКД — 308,2 млн рублей.
Оферта была предусмотрена ковенантой на приобретение облигаций оферентом (АО «КИВИ») в течение 30 рабочих дней в случае понижения кредитного рейтинга КИВИ на три и более ступени. 28 февраля «Эксперт РА» понизил рейтинги КИВИ и облигаций «КИВИ Финанс» с ruBBB+ до уровня ruB-. 10 апреля агентство отозвало рейтинги, в связи с чем появились основания для второй оферты на приобретение бумаг с исполнением 28 мая.
Четырехлетние бумаги объемом 8,5 млрд рублей компания разместила в октябре 2023 г. Эмитент установил размер спреда к RUONIA на уровне 3,4% годовых (340 б.п.). Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Сектор ПИР.
Других выпусков компании в обращении нет.
