«Транс-Миссия» откроет книгу заявок, «Атомэнергопром» досрочно погасит выпуск, «Светофор Групп» повысили кредитный рейтинг. «Дядя Дёнер» и «ДЭНИ КОЛЛ» допустили технические дефолты, кредитный рейтинг «Дяди Дёнера» был понижен. Облигации «Онлайн Микрофинанс» включены в Сектор ПИР. НЗРМ открывает банковскую кредитную линию.
01
ООО «Транс-Миссия» («Таксовичкоф») 13 мая в 13:00 МСК проведет сбор предварительных намерений от инвесторов на покупку облигаций серии БО-П02 в системе Бумеранг. Планируемый объем выпуска — 60 млн рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Номинал одной ценной бумаги — 1 тыс. руб.
Организатор — ООО «Юнисервис Капитал», андеррайтер — Банк «Акцепт», представитель владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ».
ООО «Транс-Миссия» с 2019 года занимает центральное место в структуре хозяйственных отношений компании «Таксовичкоф», владеет доменным именем taxovichkof.ru и товарным знаком, является абонентом телефонных номеров. Сервис заказа такси «Таксовичкоф» на данный момент присутствует в 44 городах, а также в двух городах Казахстана.
Привлекаемые инвестиции будут направлены на пополнение оборотного капитала в целях финансирования развития в регионах и укрепления рыночных позиций в Санкт-Петербурге.
В настоящее время обращении находится выпуск дебютных биржевых облигаций компании на 93,75 млн рублей.
02
АО «Атомэнергопром» планирует досрочно погасить облигации серии БО-08 в дату окончания 11-го купонного периода.
Выпуск биржевых облигаций серии БО-08 был размещен в декабре 2015 года. Номинальный объем составлял 10 млрд рублей, всего было размещено 50% выпуска на 5 млрд рублей. Ставка купона установлена в размере 11,1% годовых. Согласно условиям эмиссии по выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения на усмотрение эмитента в дату окончания 11-го купонного периода.
«Атомэнергопром» входит в госкорпорацию «Росатом». Компания не ведет производственной деятельности, а консолидирует гражданские активы атомной отрасли.
В настоящее время в обращении других облигаций эмитента.
03
«Эксперт РА» повысило рейтинг «Светофор Групп» до уровня «ruBB+» со стабильным прогнозом.
Повышение кредитного рейтинга обусловлено выполнением планов по росту выручки и EBITDA по итогам 2020 года с сохранением высокого уровня рентабельности. По итогам года выручка компании выросла на 32%, составив 319 млн руб., чистая прибыль увеличилась до 66 млн руб. (в 2019 году — 41 млн руб.). Показатель EBITDA за 2020 год составил, по расчетам агентства, 108 млн руб., что также на 24% выше, чем за прошлый год. Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, компания активно наращивает объемы продаж и развивает новые направления деятельности. Переход преимущественно на удаленный режим работы в России способствует развитию онлайн-направления бизнеса компании.
Напомним, что в январе 2021 года АО «Светофор Групп» провело IPO на Московской бирже.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 200 млн рублей.
04
ООО «Дядя Дёнер» допустило технический дефолт по выпуску облигаций серии БО-П01. Эмитент не смог исполнить обязательства по выплате 36-го купона на сумму 690,48 тыс. рублей, а также частично досрочному погашению трети номинала выпуска в объеме 19,8 млн рублей. Причина неисполнения — недостаточность денежных средств в необходимом объеме.
Напомним, что 5 мая компания допустила техдефолт по выплате 14-го купона облигаций серии БО-П02 на сумму 554,8 тыс. рублей.
По информации организатора, ООО «Юнисервис Капитал», полученной в рамках беседы с представителями эмитента, причиной случившегося техдефолта послужило отсутствие у компании денежных средств на оплату текущих обязательств, вызванное вынужденным переводом компании на ОСНО и доначислением значительной суммы налогов по результатам налоговой проверки.
ООО «Национальное Рейтинговое Агентство» (НРА) пересмотрело прогноз по кредитному рейтингу ООО «Дядя Дёнер» на уровне «ВВ|ru|» в сторону ухудшения до «Негативный» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, поставив кредитный рейтинг под наблюдение в связи с наступлением негативных событий репутационного характера.
В отношении компании реализовался риск перехода гарантийных обязательств по предоставленному ООО «Ахотелс» кредиту в объеме 150 млн руб. При присвоении кредитного рейтинга 20.02.2021 агентство учитывало данное поручительство в составе совокупного долга ООО «Дядя Дёнер». По оценкам аналитиков, соотношение чистого долга и показателя EBITDA на 30.09.2020 было эквивалентно 7.4х (на 31/12/2019: 13.0х). По итогам 2020 г. данный коэффициент эквивалентен 5.7х с учетом указанного поручительства.
Налоговая проверка, инициированная в связи с наличием данного поручительства, ввиду применяемого режима упрощенного налогообложения, может, по мнению агентства, привести к значительным доначислениям налога на прибыль. Денежные средства на конец 2020 г., по оценкам Агентства, могут оказаться недостаточными для выполнения потенциальных налоговых требований. В связи с данной ситуацией компания предоставила в налоговые органы обновленную версию отчетности, не совпадающую с ранее опубликованной официальной отчетностью, отразив убыток в размере 431 млн. руб. и переоценив основные средства до 52 млн. руб.
Также при пересмотре рейтинга было учтено то, что с 21 апреля 2021 г. из Сектора Роста Московской Биржи были исключены биржевые облигации БО-П02 ООО «Дядя Дёнер» в связи с получением соответствующего заявления, а 5 мая 2021 г. Московская Биржа объявила о техническом дефолте по биржевым облигациям БО-П02 ООО «Дядя Дёнер».
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 110 млн рублей.
05
Московская биржа включила выпуск трехлетних облигаций с обеспечением, предназначенные для квалифицированных инвесторов, ООО «Онлайн Микрофинанс» серии 01 в Третий уровень листинга, в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций компании общим объемом 1,5 млрд рублей.
06
ООО «НЗРМ» сообщило о принятом решении заключить договор кредитной линии с лимитом выдачи в размере 30 млн рублей на покупку оборудования с Банком «Левобережный» сроком до 31.04.2024 года включительно. Процентная ставка за пользование кредитными ресурсами составит 8% годовых.
В качестве обеспечения по кредиту будут оформлены:
Залог прав требования по договорам/контрактам на поставку приобретаемого оборудования.
Поручительство Фонда развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области в размере 11, 5 млн рублей, но не более 38,33% от остатка ссудной задолженности по договору.
В качестве дополнительного обеспечения — поручительство физических лиц.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 80 млн рублей.
07
ООО «ДЭНИ КОЛЛ» допустило дефолт по выплате 10-го купона облигаций серии КО-П02. Объем неисполненных обязательств составил 103 704 рубля. Причина неисполнения обязательств — неперечисление эмитентом денежных средств для выплаты купонного дохода. Техдефолт был зафиксирован 26 апреля.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска коммерческих облигаций компании на 600 млн рублей и выпуск биржевых облигаций объемом 1 млрд рублей. В конце октября эмитент заявил о банкротстве. _____________________________________________________________________________
