АО «КИВИ» 11 апреля приобретет по оферте до 100% облигаций ООО «КИВИ Финанс» серии 001Р-02. Оферта предусмотрена ковенантой на приобретение бумаг оферентом («КИВИ») в течение 30 рабочих дней в случае понижения кредитного рейтинга на три и более ступени российским рейтинговым агентством. Период представления облигаций к выкупу установлена с 29 февраля по 8 апреля. Агентом по приобретению выступит Газпромбанк.
Четырехлетние бумаги объемом 8,5 млрд рублей компания разместила в октябре 2023 г. Эмитент установил размер спреда к RUONIA на уровне 3,4% годовых (340 б.п.). Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Сектор ПИР.
«Эксперт РА» 28 февраля понизил рейтинг кредитоспособности «КИВИ» и облигаций «КИВИ Финанс» до уровня ruB- с развивающимся прогнозом и продлил статус «под наблюдением». Ранее у компании и эмиссии действовал рейтинг на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом. Понижение рейтинга эмитента связано с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у КИВИ банка.
Других выпусков компании в обращении нет.
