Инвестиционная компания «Фридом Финанс» анонсировала выпуск собственных долларовых биржевых облигаций. Выпуск, объемом 40 млн USD с номинальной стоимостью одной бумаги 1000 USD, ожидается 27 января 2020 года.
Иллюстрация: unsplash.com
Выпуск проводится в рамках масштабной программы биржевых облигаций объемом в 5 млрд руб., рассчитанной на 30 лет.
Облигации выпускаются сроком на 3 года с доходностью 6,5% годовых. Выплаты разбиты на 12 купонных периодов с ежеквартальной выплатой в размере 16,21 USD за 1 облигацию. Минимальное плечо входа составляет 1,4 млн рублей в долларовом эквиваленте по курсу ЦБ.
По сравнению с банковскими валютными депозитами, ставки по которым практически равны нулю, такое предложение является действительно заманчивым.
Пара слов об эмитенте
ООО Инвестиционная компания «Фридом Финанс» в России зарегистрирована в 2008-м. С 2015 года находится под контролем американской Freedom Holding Corp. Компания предоставляет брокерские и дилерские услуги, ведет депозитарную деятельность на брокерских площадках СНГ и США.
В 2013 ИК «Фридом Финанс» стала основателем первого в России интернет-магазина ценных бумаг, предназначенного для частных инвесторов. Компания также стала первым российским брокером, получившим доступ к ключевым мировым фондовым платформам, таким как NYSE, AMEX, CBOE, NASDAQ, CME, Euronext и LSE.
Помимо своей основной деятельности компания активно повышает финансовую грамотность россиян, организовывая вебинары, семинары и обучающие курсы. Активно сотрудничает с прессой, издает собственный деловой журнал.
Финансовый рейтинг
В 2019 году ИК «Фридом Финанс» заняла 9-ю позицию в рейтинге Московской бирже по количеству клиентов (около 41 тыс.) и счетов в доверительном управлении (127 тыс.). Собственный капитал компании составляет 134 млн USD. Прогноз кредитоспособности компании оценивается как «стабильный» по версии российских и международных экспертов.
Аналитики Boomin.ru считают, что данное предложение «Фридом Финанс» не является привлекательным для всех категорий инвесторов.
Стоимость годового валютного хеджа в настоящее время составляет 5-5,5%, таким образом, рублёвая доходность по продукту не превысит 12% годовых. На рынке представлено достаточно эмитентов по уровню надежности не ниже предлагаемой, поэтому инвесторы могут самостоятельно составить рублевый портфель с более высокой доходностью и захеджировать его, получив валютную доходность выше.
С другой стороны, создание подобной конструкции потребует знаний и опыта, поэтому для неискушенных инвесторов продукт может быть интересен.
