ПАО «ГК Самолет» начинает размещение биржевых облигаций серии БО-П04. Двумя днями ранее компания собрала заявки инвесторов на десятилетний выпуск объемом 700 млн рублей.
Эмитент накануне установил ставку первых 12 квартальных купонов на уровне 12% годовых. На период выплаты 12 купона приходится безотзывная оферта. Еще одна возможность досрочного гашения по согласованию с владельцами облигаций предусмотрена 31 января 2019 года, т.е. всего через 35 дней послед размещения.
Бумаги будут размещены в рамках программы серии 001Р, которую в августе этого года расширили с 5 до 15 млрд рублей. Всего у ГК «Самолет» в обращении три биржевых выпуска облигаций компании на 4,290 млрд рублей и один выпуск классических бондов на 1,5 млрд рублей. Организатором и андеррайтером нового выпуска выступит банк «ФК Открытие».
ГК «Самолёт» – это ряд ведущих российских девелоперских компаний полного цикла, которые реализуют крупные строительные проекты. За шесть лет с момента основания ГК «Самолёт» в 2012 году стала вторым застройщиком Московского региона. По итогам 2017 года ГК «Самолёт» заняла 5 место в топ-10 застройщиков России как по объёму текущего строительства, так и по площади недвижимости, введённой в эксплуатацию. Большая часть проектов реализуется в рамках комплексной застройки. Суммарный объем ввода площадей группы в 2018-2020 годах ожидается на уровне 1,9 млн квадратных метров. География деятельности компании — Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградская область.
В июне 2018 группа сменила форму собственности с ООО на ПАО. После этого Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило компании рейтинг «ВВВ+(RU)», прогноз — «стабильный». По данным агентства, аккумулированные ГК «Самолет» свободные денежные средства превышают суммарный объем погашения долга за 2018-2020 годы.
