На рынке высокодоходных облигаций, наконец, закипела поутихшая в апреле активность. В последнюю пятницу месяца сразу два эмитента выводят новые бумаги — пятую биржевую серию «Ломбарда «Мастер» и разжигающую любопытство дебютную эмиссию от SVP-компании ижевского застройщика «Талан».
Итак, 25 апреля пройдет техническое размещение бумаг серии 001Р-01 ООО «Талан-Финанс». Номинальный объем 1 млрд рублей, срок обращения три года. Номинал одной облигации — 1000 рублей, выплата купонного дохода раз в квартал по единой ставке 15% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 20% от номинала будет погашено в дату выплаты 4-го купона, 30% в дату окончания 8-го купона, 50% в дату окончания 12-го купона.
Как мы уже писали, особенно интересно будет посмотреть на динамику размещения — насколько удалось убедить инвесторов эмитенту и организаторам, среди которых «Компания БКС». Компания неохотно раскрывает свои финданные — до сих пор опубликована отчетность только за 2017 год.
На момент старта размещения аргументы нашлись: фиксированная высокая по нынешним временам ставка, амортизация плюс обеспечение в случае неисполнения эмитентом своих обязательств от компаний группы «Талан» — у выпуска четыре офферента, в том числе, владелец и генеральный директор Константин Макаров.
Компания «Ломбард «Мастер» сегодня же размещает облигации серии БО-П05. Ставка 16,5% закреплена за всеми четырьмя купонными периодами, выплата раз в квартал. Компания рассчитывает привлечь 100 миллионов рублей на 364 дня. Организатор — ИК «Септем Капитал».
В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска коммерческих облигаций компании на общую сумму 80 млн рублей и 4 выпуска биржевых бондов на 250 млн рублей. Ближайшее погашение назначено на 24 июня этого года, тогда компания закроет обязательства по бумагам серии БО-П01 номинальным объёмом 50 миллионов рублей.
