Ритейлер в сегменте семейных товаров «Детский мир» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-07.
Фото: ТЦ Флагман
В конце прошлой недели эмитент понизил ставку доходности по итогам премаркетинга с 9 — 9,2% до 8,9% годовых.
Напомним, компания собирается занять на рынке 5 млрд рублей под бумаги сроком обращения 7 лет. Купоны полугодовые, ставка зафиксирована для первых шести купонов, т.е. трех лет со дня размещения.
Организаторами выпуска выступают Альфа-банк, Газпромбанк и Райффайзенбанк.
Накануне новой эмиссии рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило компании «Детский мир» рейтинг кредитоспособности на уровне «ruA+», прогноз «стабильный».
Сейчас в обращении находится единственный облигационный выпуск серии БО-04, размещенный в апреле 2017 года. Тогда эмитент занял на рынке три миллиарда под 9,5% годовых сроком также на 7 лет.
