ПАО «Детский мир», запланировавшеена 11 апреля сбор заявок на выпуск бондов серии БО-07, установило ориентир ставки первого купона на уровне 9-9,2% годовых.
Фото: Retail&Loyalty
Сам эмитент такой информации не публиковал, это сделал «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники на финансовом рынке.
Техническое размещение нового выпуска пройдет 15 апреля. Инвесторам будет предложено приобрести биржевые облигации номинальным объёмом 5 миллиардов рублей со сроком обращения 7 лет. Организаторами размещения выступают Альфа-банк, Газпромбанк и Райффайзенбанк.
Накануне новой эмиссии рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило компании «Детский мир» рейтинг кредитоспособности на уровне «ruA+», прогноз «стабильный».
Сейчас в обращении находится единственный облигационный выпуск серии БО-04, размещенный в апреле 2017 года. Тогда эмитент занял на рынке три миллиарда под 9,5% годовых сроком также на 7 лет.
Эмитент разместил тогда 7-летний выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей по ставке 9,5% годовых. В настоящее время в обращении находится только этот выпуск облигаций компании.
По данным «Эксперт РА», в 2018 году компания смогла увеличить долю рынка до 23% (прирост 3%). Выручка составила 110,9 млрд рублей — это на 14,3% больше, чем в 2017 году. Ритейлер также опубликовал финансовые результаты интернет-направления: объём выручки онлайн-магазина вырос почти в 2 раза по сравнению с 2017 годом и составил 8,8 млрд рублей. Размер среднего чека за год снизился на 2,4 %
По данным на 31 декабря 2018 года, сеть магазинов детских товаров «Детский мир» представлена 673 магазинами в России и Казахстане, расположенными в 237 городах России и 15 городах Казахстана. Основным акционером компании является АФК «Система».
