ООО «ДелоПортс» планирует разместить выпуск облигаций объемом до 10 млрд рублей и сроком обращения 2,5 года. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона — не более 12% годовых, купоны полугодовые. По выпуску будет предоставлено частичное поручительство ООО «НУТЭП» в размере рублевого эквивалента $50 млн. Организатор — Совкомбанк.
Эмитент также сообщил о том, что 29 декабря выкупит по оферте до 140 тыс. облигаций серии 001P-02 по цене 100% от номинальной стоимости бумаг. Период предъявления требований о приобретении — с 21 до 27 декабря. Расчеты будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату платежа. С семилетними облигациями объемом $140 млн компания вышла на биржу в 2018 г. Номинальная стоимость одной облигации — $1000. Ставка купона установлена на уровне 6,75% годовых на весь период обращения.
«Эксперт РА» в декабре 2021 г. повысил рейтинг кредитоспособности «ДелоПортс» до уровня ruAA- и изменил прогноз на «стабильный».
В настоящее время в обращении находятся выпуск биржевых облигаций компании объемом $140 млн и выпуск классических бумаг на 3 млрд рублей.
