«А Девелопмент» планирует начать размещение. МФК «МигКредит» подтвердила кредитный рейтинг. ГК «Самолет» планирует выкупить свои акции. «Интерлизинг» увеличил уставной капитал. «Промомед ДМ» открыл кредитную линию. «Дядя Дёнер» допустил дефолт.
01
ООО «А Девелопмент» планирует 27 января начать размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 700 млн рублей, сообщил организатор. Компания повысила ориентир ставки купона до 13,85%, купоны ежеквартальные. Регистрационный номер — 4-01-00627-R. Бумаги будут доступны квалифицированным инвесторам и размещены по закрытой подписке. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
В декабре 2021 года АКРА присвоило «А Девелопмент» кредитный рейтинг на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
02
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «МФК «МигКредит» на уровне BB-(RU), изменив прогноз с развивающегося на стабильный. Рейтинг компании определяется удовлетворительными оценками бизнес-профиля и капитализации, критическим профилем рисков и адекватной оценкой фондирования и ликвидности.
Второй год подряд наблюдается более низкая, чем исторически, прибыльность МФК «МигКредит», отметили в АКРА. Рентабельность среднего капитала за 2020 год составила 15% (МСФО) и 21% в годовом выражении в соответствии с отраслевыми стандартами за девять месяцев 2021 года, что значительно ниже 63% (МСФО) в 2019 году. Давление на финансовый результат оказывают растущие операционные затраты в связи с выходом компании на новые направления бизнеса, в том числе расходы на дорогостоящие совершенствования информационных технологий и квалифицированный персонал.
Агентство констатирует высокий уровень проблемной задолженности МФК «МигКредит». Займы с просрочкой платежей более 90 дней или классифицированные в Стадию 3 согласно МСФО, или реструктурированные составляли в среднем более 60% совокупного портфеля МФО в течение 2021 года. Активный рост портфеля микрозаймов за вычетом резервов (увеличение примерно на 42% за первые девять месяцев 2021 года) может быть сопряжен с рисками и оказывает дополнительное сдерживающее влияние на оценку риск-профиля.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 874,8 млн рублей.
03
ПАО «ГК «Самолет» в течение 2022 года намерен приобрести на открытом рынке собственные акции на сумму не более 3 млрд рублей. Покупателем выступит дочернее ООО «Самолет-Резерв». Решение принято советом директоров ГК «Самолет» в целях долгосрочной мотивации менеджмента.
В октябре 2021 года «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ГК «Самолет» на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков облигаций компании общим объемом 39,3 млрд рублей.
04
ООО «Интерлизинг» увеличило уставной капитал на 500 млн рублей — до 510 млн рублей. Дополнительные средства были внесены путем зачета денежных требований собственника компании Людмилы Коган к ООО по договору субординированного займа.
В сентябре 2021 года «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности «Интерлизинг» до уровня ruBBB+ с позитивным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании общим объемом 2,5 млрд рублей.
05
ООО «Промомед ДМ» заключило с Банком «ФК Открытие» договор возобновляемой кредитной линии на сумму 1,13 млрд рублей. Заем составляет 10,2% от стоимости активов эмитента.
В ноябре 2021 года «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности «Промомед ДМ» до уровня ruА- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании общим объемом 2,5 млрд рублей.
06
ООО «Дядя Дёнер» допустило дефолт по выплате купонного дохода за 22-й купонный период по облигациям серии БО-П02. Размер неисполненных обязательств — 554,8 тыс. рублей. Причина неисполнения — недостаточность денежных средств в необходимом объеме. Таким образом, у владельцев облигаций возникло право требовать от эмитента досрочного погашения облигаций.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании объемом 90,2 млн рублей. _____________________________________________________________________________ Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
