Размещение первого облигационного выпуска серии 1-001 АО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» стартует 23 января. Об этом компания сообщила накануне.
Фото: ЮАИЗ
Напомним, ЮАИЗ рассчитывает привлечь 250 миллионов рублей сроком на 5 лет. Всего же в рамках зарегистрированной в ноябре программы под номером 4-34339-E-001P-02E, завод может выпустить бонды на сумму 750 млн руб.
Эмитент уже декларировал информацию о купоне — ставка для первых двенадцати периодов определена на уровне 10,25% годовых с выплатой раз в квартал. Ценные бумаги номиналом 1 тысяча рублей будут размещены по открытой подписке. По выпуску предусмотрена безотзывная оферта через три года после размещения, я именно 16 февраля 2022 года. Андеррайтером выступает «Среднеуральский брокерский центр», а представителем владельцев облигаций «ОК-Инвест».
АО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» зарегистрировано в 2005 году, входит в ООО Global Insulator Group, GIG. Предприятие производит стеклянные, фарфоровые изоляторы и линейную арматуру для линий электропередачи и подстанций. По данным открытых источников, с 2014 по 2017 годы ЮАИЗ показывает стабильный рост выручки и прибыли. Так, за 4 года объем вырученных средств увеличился в 1,65 раз до 4,7 млрд руб., а чистая прибыль — в 4,7 раз до 442,9 млн руб. При этом совокупный финансовый долг сопоставим с показателями ЧП — чуть больше полумиллиарда.
