KISTOCHKI раскрыли условия дебютного выпуска, «Роял Капитал» снизил ставку, «ТаксовичкоФ» продолжает размещение.

ООО «Кисточки Финанс» утвердило условия выпуска. Основные параметры остались в силе относительно поданных компанией ещё в апреле. Изменилась сумма выпуска — 40 млн рублей (ранее компания планировала выпуск на 50 млн рублей с поэтапным размещением). Ставка — 15% на первые двенадцать купонных периодов, срок обращения — 3 года. Выплата купона — ежемесячно. Организатор выпуска — «Юнисервис Капитал», андеррайтер — АО «Банк Акцепт».

Ещё один выпуск от тех же организаторов находится в стадии размещения. 3 июня прошли первые торги облигациями компании «Транс-миссия» (сервис «ТаксовичкоФ»). Ставка 15%, срок обращения 3 года. Размещение продолжается. 

Лизинговая компания ООО «Роял Капитал» объявила ставку 5-8 купона: 15,5% годовых. Напомним, что ставка на первые четыре купонных периода составляла 18% годовых. В связи с определением новой ставки по выпуску и прохождением запланированной оферты, инвесторы получили право на досрочное погашение. Сбор оферт будет происходить в период с 7 по 14 июня, расчеты будут проведены 19 июня. Организатор выпуска — ИК «Септем Капитал».

Из новостей других эшелонов, можно отметить предстоящий 6 июня сбор заявок на покупку облигаций серии БО-П-04 ООО «РЕСО-Лизинг» объемом 5 млрд рублей (ориентир по ставке: 9,35-9,55%). А также новый рекорд: «Газпром Капитал» стал первым эмитентом на российском долговом рынке в 2019 году, сумевшим разместить облигации на 3 года по ставке ниже 8% годовых (7,99%). Техническое размещение выпуска объемом 15 млрд рублей состоится 6 июня.

Также по теме