«Торговое предприятие «Кировский» 4 декабря начнет размещение дебютного выпуска, «ФПК «Гарант-Инвест» планирует выпуск «зеленых» бондов, «Левенгук» за один день торгов разметил коммерческий выпуск.
ООО «Торговое предприятие «Кировский» планирует 4 декабря начать размещение облигаций серии 001Р-01R объемом 1,2 млрд рублей. Десятилетний выпуск будет размещен по открытой подписке, ставка первого купона установлена на уровне 11,5% годовых, купоны квартальные. Организатором размещения выступит «Сбербанк КИБ».
Напомним, что в июле Московская биржа зарегистрировала программу облигаций компании объемом до 1,2 млрд рублей включительно. Ранее компания не выходила на долговой рынок. Целью эмиссии является финансирование строительства магазина в жилом загородной комплексе на территории поселка Кирпичный Свердловской области.
«Кировский» — крупнейшая сеть супермаркетов в Екатеринбурге и Свердловской области, контролируемая Игорем Ковпаком. Первый магазин сети открыт в 1987 году в микрорайоне «Комсомольский» Кировского района Свердловска как экспериментальный. Директором магазина был назначен Игорь Ковпак, который позднее его приватизировал. 130 магазинов существующей сети принадлежат различным юридическим лицам, структура собственности которых не раскрывается.
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-инвест»планирует во второй половине декабря собрать заявки на выпуск «зеленых» облигаций серии 001Р-06 объемом 500 млн рублей. По трехлетним бумагам ориентир ставки купона составляет не менее 11% годовых. По выпуску предоставляется публичная безотзывная оферта от бенефициара компании Алексея Панфилова.
Московская биржа 1 ноября зарегистрировала изменения в программу облигаций эмитента, предоставляющие возможность размещать «зеленые» облигации для финансирования проектов по принципам Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) или Международной некоммерческой организации «Инициатива климатических облигаций» (CBI). В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 7,5 млрд рублей.
ОАО «Левенгук» за первый день торгов полностью разместило выпуск коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 40 млн рублей. Срок обращения выпуска составляет один год, в первые полгода ставка купона установлена на уровне 17% годовых, купоны квартальные.
В обращении находится также выпуск биржевых облигаций компании на 100 млн рублей.
