Доля заявок на сумму более 1 млн рублей в общем объеме размещения составила 97%.
Сервис по работе с просроченной задолженностью «АйДи Коллект» (входит в финтех-холдинг IDF Eurasia) разместил по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 04 объемом 600 млн рублей за два дня торгов. По сообщению эмитента, 268,9 тыс. облигаций были размещены по цене 1000 рублей за облигацию, еще 331 тыс. 55 ценных бумаг — по цене 1000 рублей 45 коп. за одну бумагу. Максимальная заявка составила 100 млн рублей, минимальная — 1000 рублей, средняя — 3 млн рублей. Доля заявок свыше 1 млн рублей в общем объеме размещения составила 97%.
Напомним, с выпуском компания вышла на биржу 25 сентября. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Доходность к погашению, по данным на 28 сентября, составила 17,6%. Организатором размещения стала ИФК «Солид». В августе 2023 г. «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.
Привлеченные средства «АйДи Коллект» планирует направить на покупку портфелей задолженности для последующего управления и взыскания. На конец первого полугодия текущего года объем активов под управлением компании превысил 110 млрд рублей, доля ID Collect на рынке цессии (переуступка прав требования по долгу, на основе данных торговой площадки Debex) достигла 22%.
«Обслуживание долга происходит за счет стремительно растущих сборов — ожидается, что в текущем году они достигнут 7,9 млрд рублей, а в 2024-м и 2025 гг. составят 16,1 млрд и 22,2 млрд рублей соответственно», — отметили в «АйДи Коллект».
Сейчас в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 2,35 млрд рублей.
#партнерскийпост
